A股早盘利好利空丨黄金白银大幅跳水；“基金大跌”上热搜

A股早盘利好利空丨黄金白银大幅跳水；“基金大跌”上热搜

商务部：支持新能源汽车加快发展，深入开展新能源汽车下乡活动

商务部发布《关于进一步做好当前商务领域促消费重点工作的通知》。《通知》提出，促进新车消费，加快推动汽车由购买管理向使用管理转变，破除制约汽车购买使用障碍，释放汽车消费潜力。支持新能源汽车加快发展，会同相关部门深入开展新能源汽车下乡活动。

套现近亿元！刘銮雄夫妇减持恒大，累计亏了40多亿

刘銮雄夫妇近期两次减持恒大合计逾3000万股，套现1.16亿港元。港交所文件显示，刘銮雄夫妇在9月10日以均价3.58港元/股减持中国恒大2443.6万股，持股比例由8.96%降至7.96%。此前，刘銮雄夫妇还在8月26日以均价4.48港元/股减持631.2万股。

苹果批准京东方供应iPhone 13屏幕

据最新消息，苹果已经有条件地批准中国“面板一哥”京东方向iPhone 13供应显示面板，一切顺利的话，最快年内就会见到相关产品出货。所谓有条件批准，报道称属于风险订单，还有一些问题需要解决（可能与发射材料、触控电极有关），并等待二轮审查。通常，苹果会在需要面向特定地区供货或者增加备货量级时采取类似操作。

因此，这也意味着，即便最终获得正式批准，京东方参与供货的iPhone 13数量也不会很大，据说只会涉及6.1寸iPhone 13标准版一款机型。目前，京东方在四川B11工厂线为苹果制造用于iPhone 13的OLED面板，为LTPS TFT。

隔夜外盘：美股三大指数涨跌不一 贵金属板块大跌

现货黄金、白银暴跌！截至北京时间22:00，现黄金跌破1750美元/盎司关口，较日内高点回落46美元，日内跌幅扩大至2.46%；现货白银跌破23美元关口，为8月23日以来首次，日内跌4.5%。

美国8月零售销售数据表现意外向好，增加美联储货币政策转向的迫切性，将影响市场对下周美联储货币政策声明的预期。数据公布后，美元指数和美债收益率均上涨，贵金属大幅下跌。

贵金属概念近期连续拉升，目前仍在高位，晚间黄金、白银跳水，相关概念股需要谨慎。

商务部：进一步放宽外资市场准入

商务部新闻发言人束珏婷表示，下一步，商务部将继续全力做好外资工作，推动更高水平对外开放，进一步放宽外资市场准入，加大对外资企业和外资项目服务保障力度。

赚钱效应“吸睛” 行业ETF站上结构性行情C位

煤炭ETF、钢铁ETF、能源ETF、材料ETF……在ETF今年以来的收益排行榜中，这些行业ETF占据前排位置。其中，煤炭ETF一度成为今年以来首只翻倍的ETF。这些工具型基金产品，正在成为结构性行情的“主角”。

“基金大跌”冲上热搜第一！都亏钱了？基金经理火速解读

本周初，年内首次沪指连续两个交易日在3700点以上报收后，指数便接连下挫。而在今日沪指险守3600点之后，“基金大跌”久违的再度登上了热搜榜第一。A股后市怎么走？据统计，国庆节前市场调整、缩量的概率较大。造成这个现象的潜在原因主要有以下三点：

1） 由于国庆假期休市时间较长，而海外市场正常交易，影响市场的不确定性因素较多，大多投资者更倾向于“持币过节”；

2） 国庆期间无法交易，一方面将导致融资等资金成本上升，所以节前杠杆资金利用率明显下降；另一方面部分资金选择流入其他市场获取收益；

3） 国庆前后正值三季度末，企业面临税收清缴以及个人节日消费需求，导致节前资金需求上升。

【国务院批复全国高标准农田建设规划】

国务院原则同意《全国高标准农田建设规划（2021—2030年）》。通过实施《规划》，到2022年建成高标准农田10亿亩，以此稳定保障1万亿斤以上粮食产能；到2025年建成10.75亿亩，并改造提升现有高标准农田1.05亿亩，以此稳定保障1.1万亿斤以上粮食产能；到2030年建成12亿亩，并改造提升现有高标准农田2.8亿亩，以此稳定保障1.2万亿斤以上粮食产能。将高效节水灌溉与高标准农田建设统筹规划、同步实施，2021—2030年完成1.1亿亩新增高效节水灌溉建设任务。

近日，农业农村部经商财政部、国家发改委等部门表示，关于高标准农田建设，2020年，中央财政安排高标准农田建设补助资金867亿元，支持建设8000万亩高标准农田。2021年，中央财政安排高标准农田建设补助资金1007.82亿元，较上年增加140亿元，增长16.2%，支持建设1亿亩高标准农田。

大禹节水（300021）在天津建有规模最大的全资子公司天津公司，业务辐射华北、东北等重要区域，业务覆盖涉农涉水全产业链条，公司自有综合性智慧水利云平台和管理体系。

国统股份（002205）主要产品PCCP在水利工程、城市给排水工程、工业输水工程等领域得到广泛的应用，是在大口径、长距离、高工压的大型输水管道项目中最理想的管材。

【光伏封装胶膜价格上调35%】

据媒体报道，海优新材、上海天洋全资子公司昆山天洋热熔胶有限公司等光伏封装胶膜厂商纷纷发布涨价函称，下半年以来，光伏类产品的原材料价格持续攀升，且在近期呈继续快速上涨态势，导致公司产品成本大幅增加，公司决定自2021年9月15日起在现有合作的光伏封装膜价格基础上上调35%以上。

在光伏行业产业链中，光伏胶膜主要用于光伏组件的封装环节，是光伏组件的关键材料。全球光伏新增装机量持续提升，拉动胶膜需求高增。受益于下游光伏需求强势拉动，叠加EVA现货供给紧张，9月国内EVA出厂价格快速上涨，斯尔邦、联泓新科等上游厂家近期大幅上调EVA出厂价格。根据CPIA，预计2021年国内光伏新增装机量超过55GW，预计明年光伏新增装机量有望达到225GW，光伏行业的快速发展将带动组件出货量的持续高增及胶膜的需求上涨。分析师表示，原材料长期紧平衡背景下，光伏胶膜行业盈利中枢上移。光伏胶膜是EVA的重要应用领域，我国EVA树脂60%依赖进口，生产设备和技术也主要来自海外，技术壁垒高，通常光伏级EVA扩产周期长达4-5年。方正证券申建国认为，新增光伏级EVA产能有限，EVA粒子或延续供不应求，未来几年价格有望维持高位。

联泓新科（003022）是国内光伏级EVA领军企业，产量产能居前；

福斯特（603806）是光伏胶膜行业龙头，市占率约60%。

海优新材（688680）主要产品包括透明EVA胶膜、白色增效EVA胶膜、POE胶膜及其他高分子胶膜等。

上海天洋（603330）热塑性高分子粘接材料及其应用制品的专业供应商。

【大气污染治理将推进燃煤锅炉整治】

生态环境部发布《重点区域2021-2022年秋冬季大气污染综合治理攻坚方案（征求意见稿）》，其中提出，今年上半年“两高”行业产品产量、煤炭消费量等出现明显反弹，大气环境质量持续改善压力增大。在京津冀及周边地区“2+26”城市和汾渭平原城市的基础上，重点区域秋冬季攻坚范围将增加河北北部，山西北部，山东东、南部，河南南部部分城市。

方案提出，深入开展钢铁行业、柴油货车、锅炉炉窑、挥发性有机物（VOCs）、秸秆禁烧和扬尘专项治理。其中包括，基本淘汰每小时35蒸吨以下的燃煤锅炉，以煤炭为燃料的加热炉、热处理炉、干燥炉等改用工业余热或电能，实施锅炉、炉窑大气污染治理设施升级改造。

杭锅股份（002534）的电站锅炉业务受益于碳排放要求提升，燃煤改造及新增电站锅炉项目激增；

华光环能（600475）的垃圾炉、生物质炉、余热锅炉、燃气锅炉、炉排炉等锅炉装备今年上半年新增订单10.16亿元；

海陆重工（002255）的工业余热锅炉国内市场占有率保持第一。

周四北向资金净卖出30.14亿元。贵州茅台、汇川技术分别获净买入6.26亿元和5.96亿元。

周四盘后龙虎榜数据显示：

药易购（300937）获1游资买入，买入净额为9251.41万元；

金现代（300830）获3游资和1机构买入，买入净额为4457.14万元；

宝色股份（300402）获2游资买入，买入净额为3559.43万元；

首航高科（002665）获2游资买入，买入净额为1.13亿元；

贤丰控股（002141）获2游资买入，买入净额为1.14亿元；

四川美丰（000731）获5机构买入，买入净额为1.92亿元；

国机精工（002046）获2机构和1游资买入，买入净额为7822.06万元。

新瀚新材：申购代码301076，顶格申购需配市值20.00万元，申购上限2.00万股，申购价格31.00元，公司主营芳香族酮类产品。

星华反光：申购代码301077，顶格申购需配市值15.00万元，申购上限1.50万股，申购价格61.46元，公司主营反光材料及制品。

正面新闻

————重大事项————

国际医学：实控人向全体员工发出增持公司股票倡议书，承诺兜底。

彩虹股份：拟91亿元投建咸阳G8.5+基板玻璃生产线项目。

厦钨新能：拟不低于100亿元投建锂离子正极材料项目。

孚能科技：拟定增募资不超52亿元，用于高性能动力锂电池项目及科技储备资金。

淮北矿业：信湖煤矿正式投产，将新增300万吨/年煤炭生产能力。

————融资重组————

富淼科技：拟发行可转债不超4.5亿元，用于950套/年分离膜设备制造等项目。

市北高新：拟发行不超10亿元公司债 用于偿还债务及补充流动资金。

创力集团：拟公开发行可转债不超5.7亿元，将用于收购浙江中煤机械科技有限公司36.04%股权并补充流动资金。

聚隆科技：拟向控股股东及一致人配股募资不超7亿元，用于补充流动资金。

————股权转让————

太龙药业：控股股东正在筹划重大事项 明起停牌。

英威腾：拟受让电动汽车充电公司9.4118%股权。

家家悦：拟以5600万元收购河北家家悦28%股权。

聚石化学：子公司拟收购龙华化工59.06%股权。

高新兴：与实控人刘双广拟共同购买高新兴智联合计不超26.5116%的股权。

创力集团：拟以4.08亿元收购浙江中煤机械科技有限公司36.04%股权。

明泰铝业：拟以4亿元受让开曼铝业（三门峡）有限公司2.5%的股权。

————投资并购————

广州酒家：拟出资5000万元参设广州老字号振兴基金合伙企业。

白云山：拟出资5000万元参设广州老字号振兴基金合伙企业。

瑞达期货：公司参与网信证券破产重整投资人公开招募和遴选。

————中标合同————

奥园美谷：控股公司签署独家代理协议。

吉电股份：签订中韩示范区“可再生能源+PEM制氢+加氢”一体化创新示范项目EPC总承包合同。

石基信息：石基美国与六洲酒店签订MSA协议。

平治信息：子公司与河北移动签订2021年智能家庭网关项目采购合同。

国睿科技：拟中标1.12亿元雷达系统设备采购项目。

————经营业务————

露天煤业：拟投资建设扎鲁特旗洁源15.5兆瓦分散式风电项目。

中国化学：8月新签合同额139.5亿元。

中国电建：前8月新签合同总额同比增长5.33%。

中国神华：8月煤炭销售量3880万吨 同比增长2.1%。

————回购————

顺络电子：拟1亿元-2亿元回购股份。

新兴装备：累计耗资6589.6万元回购2%股份。

负面新闻

————重大事项————

云铝股份：受限电影响，公司预计2021年全年电解铝产量降至236万吨左右。

ST华钰：涉嫌信息披露违法违规，遭西藏证监局立案调查。

世联行：与恒大集团已就应收款项中部分款项达成抵房解决方案。

上海机场：8月旅客吞吐量同比下降61.87%。

————减持————

华业香料：两名股东拟合计减持不超过7%股份。

山东赫达：控股股东等拟合计减持不超2.53%股份。

电子城：联想控股等拟合计减持不超1%股份。

劲仔食品：股东马培元拟减持不超2%股份。

豪能股份：副总经理扶平拟减持不超45万股。

————业绩下降————

*ST海航：8月客运量同比下降47.4%。

中国东航：8月旅客周转量同比下降55.7%。

————风险提示————

*ST金刚：公司股票可能被实施重大违法强制退市，今年以来股价已累计下跌59.85%。

*ST澄星：控股股东及其关联方占用公司的资金尚未偿还。

国立科技：目前可降解改性材料产能较小 尚未实现大规模销售。

航发动力：2.21亿股限售股及28.8万股股改限售股将于9月27日解禁上市。

无锡银行：2672万股限售股将于9月23日上市流通。

福然德：7650万股限售股将于9月24日解禁上市。

————监管————

翰宇药业收中报问询函：要求说明是否存在资金链紧张状况等。

*ST华昌收中报问询函：要求量化分析营收同比增长、净利下滑的原因及合理性。

福鞍股份：公司业务不涉及车床、铣床、刨床等产品。

中信证券：继续聚焦三季报有望超预期的机械、军工、半导体、锂

宏观经济与政策环境持续好转，宏观流动性阶段性宽裕下市场流动性逐步改善，建议继续积极参与本轮风格切换，保持均衡配置的同时，配置重心继续向价值偏移。首先，国内经济与政策环境整体向好，预计国内经济8月见底后将逐月改善，短期扰动缓解后四季度经济将回归常态；政策缓解供需矛盾，期货投机逐步缓解后，国内大宗商品价格料在8、9月份见顶回落；同时，政策预期持续纠偏，政策效应积累改善基本面预期。

其次，年底前宏观流动性将保持阶段性宽裕，四季度降准有望在10月份落地；同时，资管新规过渡期收官，理财产品预期收益率下行，流动性也将持续外溢；散户和游资是近期增量资金的主要来源，市场流动性环境有望持续改善。

最后，四大信号已明确，风格切换进行时，配置上依然建议保持均衡，重心继续向价值偏移，结合景气与估值，寻找细分赛道正向预期差，具体从三个方向入手：

左侧布局价值板块中高景气的消费和医药细分领域，推荐次高端白酒、CXO、疫苗以及港股的啤酒、服饰龙头；继续聚焦制造和科技板块中三季报有望超预期的机械、军工、半导体、锂电；关注A股金融板块和港股互联网龙头的估值修复机会。

兴业证券：继续逢低布局以“专精特新”与科创“小巨人”为代表的优质成长核心主线

展望：“夏日避暑”、“颠簸期”后，百花齐放如期演绎。A股行情加速，风险偏好持续提升。对于交易型选手，建议抓住预期差、灵活把握结构热点。对于配置型选手，建议继续立足长期，围绕科创大方向及其拉动下的新需求积极布局。

投资策略：拥抱长期、拥抱大方向，以长打短。继续逢低布局以“专精特新”与科创“小巨人”为代表的优质成长核心主线。

1）高端制造（半导体产业链、军工产业链等），

2）新能源链条（新能源材料、锂电设备、新能源车产业链、智能驾驶等），

3）AIoT（计算机、通信、电子），

4）生命科学（生物医药、医疗器械、医疗服务、种子等）。

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