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2021年上半年4S店39%盈利,42%亏损,这些品牌亏的最惨!
中国车市正处于巨大变革的漩涡中。
一方面,自2018年起,中国汽车销量已经连续三年下滑,另一方面,新能源汽车销量正在迅速增加。中国汽车流通协会市场研究分会数据显示,今年1-7月,中国新能源汽车累计销量147.8万辆,同比增长2倍——超过2020年新能源汽车全年销量。
所谓“牵一发而动全身”,身处如此变革中,中国汽车经销商的经营现状如何?作为车企与用户之间的桥梁,经销商占据关键地位,其生存现状和对未来发展前景的看法,将直接影响C端用户的满意度。
想要在C端用户眼中呈现出良好状态,车企的产品、管理能力、经销商信心,三者缺一不可。“产品竞争力强、厂商管理能力优秀,网络没有过于激进的扩张,经销商盈利水平高,从而经营信心更加充足,可以投入更多的资源,形成良性循环。”中国汽车流通协会副秘书长兼品牌经销商分会秘书长宋涛如是表示。
9月初,中国汽车流通协会品牌经销商分会发布《经销商之声行业报告》(2021-H2夏季版),展示了经销商对目前的盈利、伙伴关系、日常运营、品牌4大模块的满意度和信心度。与此同时,报告也向外界传递了豪华、合资、自主品牌的市场变化。
本次调研问卷对标国际5个成熟市场(美国、英国、加拿大、澳大利亚、新西兰),并结合中国本土情况进行设计,范围涵盖中国29个省、58个品牌、2641家经销店。
不同品牌经销商的整体信心如何?他们都在关注哪些核心问题?车企后续应该从什么方面为经销商提供更多服务?
经销商盈利压力大,进一步挖掘售后利润空间
近几年,中国汽车经销商盈利难度加大已经成为不争的事实。“2020年,中国实现盈利的豪华车经销商占50%,自主品牌经销商20%,合资品牌经销商还不到20%。”宋涛称。
这种情况延续至今。总体来看,2021年上半年经销商盈利占比接近40%,虽然较去年同期的31%有所提升,但与上期62.7%的盈利占比相比,则呈下降态势。
近几期的调研结果显示,在评价经销商满意度的四个维度中,盈利能力的评分一直是最低的。上期(2021-H1冬季版),经销商盈利能力得分为7.1,低于伙伴关系(7.8)、日常运营(7.9)、品牌(7.9)。
今年上半年,盈利能力得分进一步下降为6.4,综合得分也从7.7降低至7.0。经销商上半年的盈利压力可见一斑。下半年,在“缺芯”环境和销量目标的双重挤压下,经销商肩上的压力只增不减,这种情况下,车企应加强与经销商的沟通,尽快建立“以销定产”的经营环境。
如果从各个品牌的经营状况来看,豪华品牌的盈利占比依旧是最多的,其2021年上半年66.5%的盈利占比略低于上期数据。相比之下,合资品牌和自主品牌的的盈利占比都大幅下降,二者双双从上期超过50%的盈利占比下跌到30%左右。今年下半年,合资品牌和自主品牌的盈利提升压力较大。
在盈利能力细分表现中,经销商售后盈利满意度和信心度较高,新车盈利的满意度和信心度得分最低。可见,新车销售已经越来越无法满足经销商的盈利需求。平安证券研报数据显示,目前中国汽车经销商售后业务营收占比约8%-15%,在毛利润中的占比达30%-70%。随着汽车流通渠道的变革,未来经销商将进一步在售后方面挖掘利润空间。
豪华品牌强弱分化加剧
今年上半年,豪华品牌经销商的满意程度是最高的,但仍有改进空间。
在盈利能力、伙伴关系、日常运营、品牌四个评判维度中,豪华品牌“伙伴关系”得分降幅最大,这主要是全球经济大环境影响所致。
豪华品牌经销商的反馈也反映了该类品牌在中国市场中的变化。随着中国汽车产业的发展,中美市场的豪华品牌生存状况逐渐趋同——分化加剧,强者恒强。
今年6月,Kerrigan Advisors更新了美国汽车品牌综合竞争力指数。最新版排名显示,美国市场中综合竞争力排在前四位的豪华车企分别为:保时捷、奔驰、雷克萨斯、宝马。
在中国市场,以上四家车企同样受到中国用户的欢迎。在中国豪华汽车经销商之声综合得分排名榜单中,保时捷依旧位于首位,其次是雷克萨斯和宝马,美国消费者喜爱的奔驰在中国市场排名第五,仅次于宾利。
无论是中国市场还是美国市场,保时捷、雷克萨斯、宝马都有绝对的竞争优势。
相比之下,英菲尼迪堪称是“表现最差”的豪华车品牌,其综合排名在中美两个市场中都是最后一位。在豪华车品牌销量普遍增幅的2021年Q1,英菲尼迪的销量都处于下降态势,其在中国市场销量同比下降3%,在美国市场则暴跌超过25%。
自主品牌开始抢占合资品牌市场份额
除了豪华品牌,自主品牌和合资品牌经销商的盈利能力都比较低,二者得分均为5.6分,低于2020年疫情影响下的水平。
调查结果显示,自主品牌和合资品牌的经销商都认为,今年上半年,车企没有很好的考虑经销商的利益,这导致经销商对品牌经营信心不足,可能会影响后续品牌发展与销量。其次,两个品牌的经销商,对产品质量与性能满意度的降幅也比较高,这也是相关车企后续需要加强的部分。
在合资品牌经销商的反馈中,其对品牌整体盈利潜力的信心度正在快速下降,侧面反映了合资品牌在中国市场的现状。
调研数据显示,大多数合资品牌在中国市场的市占率都处于下跌趋势。其中,上汽大众和一汽大众的市占率降幅程度最高,均超过了6%,广汽丰田、一汽丰田、东风日产、东风本田、广汽本田、别克等企业,降幅也超过3%。在调研的19家合资品牌中,只有东风本田和长安马自达的市占率呈上升态势。
相比之下,自主品牌经销商似乎没有类似的烦恼,其市占率正在迅速提升。其中,长安乘用车市占率提升幅度最大,为4.87%,哈弗和吉利紧随其后,二者提升幅度在3.5%左右。
这种情况下,合资车企应该加紧与经销商紧密沟通,重新梳理共同目标,以提升后者的经营信心。
车商学苑
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