A股早盘利好利空丨汽车巨头拟大额回购股份；游戏人评价元宇宙：“割韭菜”

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A股早盘利好利空丨汽车巨头拟大额回购股份；游戏人评价元宇宙：“割韭菜”

帮扶中小微企业纾困 央行新增3000亿元支小再贷款额度

在国常会喊话8天后，3000亿支小再贷款火速落地。9月9日，央行新增3000亿元支小再贷款额度，在今年剩余4个月之内以优惠利率发放给符合条件的地方法人银行，支持其增加小微企业和个体工商户贷款，要求贷款平均利率在5.5%左右，引导降低小微企业融资成本。

上汽集团拟出资15亿元至30亿元回购股份

市值约2500亿的汽车巨头上汽集团发布公告称，拟15亿至30亿元回购股份，用于实施员工持股计划或者股权激励。此前，格力电器、美的集团、中国平安等千亿大白马股也发布了回购方案，计划回购金额在100亿左右，但股价依旧疲软；这次上汽集团最多30亿的回购能否刺激股价走强，需要打个问号。

突发！外围股市集体杀跌，华尔街发出最强警告！美国将陷债务危机？外资涌入A股，中国资产成避风港？

华尔街警告称，美股这轮大牛市正面临回调的考验。高盛集团、摩根士丹利和花旗集团的策略师发布了最新预测，认为可能会出现负面冲击以打乱股市的连涨势头。德尔塔毒株蔓延、全球经济复苏疲软或央行退出刺激政策，都会带来风险。

与此同时，美国财长耶伦也表示，美国10月可能陷入债务危机。美联储也发布重磅褐皮书调查报告指出，美国经济增长在放缓，还暗示通胀现象可能将更加严重。

恒大通知两家银行，将暂停支付9月21日到期的贷款利息！

据香港经济日报报道，REDD引述4名知情人士指，恒大通知两间银行暂停支付9月21日到期的贷款利息。恒大本周告知其中一间银行，集团财务不会签字同意支付利息，并要求银行等待即将敲定的展期方案。

游戏人评价元宇宙：雏形中的雏形，现在还是“割韭菜”

多位游戏行业人士表示，元宇宙仍然处于相当早期阶段，还不存在直接的完成形态。一位国内游戏巨头相关人士表示，所谓的‘元宇宙’游戏的形态，还是雏形中的雏形。”“如果不是炒作，企业没有必要去那么高调地宣布仍在研发中的游戏计划。”“元宇宙现在还是‘割韭菜’。”

【抽水蓄能中长期发展规划出炉】

国家能源局发布《抽水蓄能中长期发展规划（2021-2035年）》，提出到2025年，抽水蓄能投产总规模较“十三五”翻一番，达到6200万千瓦以上；到2030年，抽水蓄能投产总规模较“十四五”再翻一番，达到1.2亿千瓦左右。

分析师认为，抽水蓄能是当前最成熟、装机最多的主流储能技术，综合效率在70%到85%之间，度电成本仅有0.21元-0.25元/kWh，在各种储能技术中最低。“十四五”期间，抽水蓄能电站的建设将迎来发展窗口期。

浙富控股（002266）子公司浙富水电主营大中型成套水轮发电机组、抽水蓄能发电机组等业务；

粤水电（002060）参与建设广东惠州抽水蓄能电站、深圳抽水蓄能电站等项目建设。

中国电建（601669）最大的抽水蓄能公司。九州集团（300040）与国家电网签订了蒲石河、张河湾、河北丰宁、重庆蟠龙等抽水蓄能电站项目。

顺钠股份（000533）孙公司顺特设备的干式变压器产品用于多个抽水蓄能电站。

【我国汽车零配件出口额暴增】

海关总署发布的最新数据显示，2021年1-8月，汽车零部件产品出口金额为3165.8亿元，同比增长34.6%，相比2019年同期312.2亿元的出口额，增长了9倍之多。在全球汽车产量不断下滑的背景下，我国汽车零部件的出口为何增长如此迅猛相关厂商表示，从去年下半年，出口订单就大量爆发，订单增长率超过80%，目前公司40多条生产线都在满负荷生产，在手订单的排到3个月以后。

科博达（603786）的电机控制和海外业务增长强劲，产品品类扩张与客户拓展成效初显；

精锻科技（300258）获得了大众（天津）MEB平台项目、沃尔沃新能源车项目等；

宁波华翔（002048）是model Y的全球供应商，通过特斯拉销量增长和单车配套价值提升带动业务迅速发展。

万向钱潮（000559）专业生产底盘及悬架系统、汽车制动系统、汽车传动系统、汽车燃油排气系统、轮毂单元、轴承、精密件、工程机械零部件等汽车系统零部件及总成。

拓普集团（601689）主要从事汽车NVH（即减震降噪及舒适性控制）领域橡胶减震产品和隔音产品的研发、生产与销售。

【有机硅DMC升至十年新高】

本周有机硅市场价格再度发力上调，DMC市场主流报盘37700-38200元/吨。与去年同期相比，涨幅已超100%，创下2011年9月以来的新高。目前国内主要有机硅单体生产企业均封盘不报，企业以执行前期订单为主。

据了解，因环保等原因，有机硅新增产能受限，致使供给出现缺口。此外，上游工业硅产能受云南限电影响，开工率有所下降。需求方面，有机硅下游应用场景不断拓宽，今年以来随着全球经济持续复苏，海外需求增长强劲，下游订单明显增加，带动有机硅产品需求大增。

兴发集团（600141）拥有有机硅DMC单体产能36万吨/年；

三友化工（600409）拥有20万吨有机硅单体产能，公司目前生产负荷正常，订单充足。

德邦股份（603056）连续10日主力资金净流入，排名第一；

尚品宅配（300616）连续8日主力资金净流入，位列第二。

荣盛石化（002493）主力资金净流入金额最大，连续6天累计净流入9.71亿元；

中公教育（002607）8天累计净流入7.20亿元。

京投发展（600683）占比排名居首，该股近6日涨59.51%。

周四（9日），北向资金净买入26.15亿元。宁德时代、迈瑞医疗、紫金矿业分别获净买入8.96亿元、6.17亿元、4.5亿元。

周四盘后龙虎榜数据显示：

蓝盾股份（300297）获2游资买入，买入净额为8148.29万元；

海默科技（300084）获1游资和1机构买入，买入净额为6113.75万元；

怡球资源（601388）获1机构和2游资买入，买入净额为1.08亿元；冀中能源（000937）获2游资和1机构买入，买入净额为3837.43万元；

华菱钢铁（000932）获2机构和2游资买入，买入净额为1.84亿元；

中航西飞（000768）获2游资和1机构买入，买入净额为2.85亿元；

川恒股份（002895）获3机构和2游资买入，买入净额为4526.73万元；

太钢不锈（000825）获2机构和1游资买入，买入净额为2017.48万元。

一只可转债10日申购瑞丰转债申购代码为370243，其正股瑞丰高材的股价高于转股价。

舒泰神（300204）全资子公司舒泰神（加州）生物科技有限公司收到美国食品药品监督管理局（简称“FDA”）的正式函件，同意STSA-1005注射液针对治疗重型COVID-19适应症开展临床试验。

金博股份（688598）与包头美科硅能源有限公司签署长期合作框架协议，就公司长期向包头美科及其关联公司供应碳基复合材料产品达成合作意向，预估协议总额约4亿元（含税）。上汽集团（600104）拟回购15亿至30亿元，回购价格不超过28.91元/股。

南玻A（000012）拟在广西北海投建产业园项目，其中一期项目计划建设2条1200t/d一窑五线光伏压延玻璃生产线、配套光伏玻璃加工生产线、配套研发中心、2.5GW光伏组件生产线等。预计一期项目总投资约50亿元。

天奇股份（002009）与一汽集团全资子公司一汽资产签署协议，双方拟在动力电池回收利用及汽车核心零部件再制造等领域构建深度合作关系。公司将以现有合资公司一汽工装为合作平台，于长春建立首个动力电池回收利用基地。

歌尔股份（002241）9日获4个机构席位净买入3.64亿元，另有1个机构席位卖出1.19亿元。深股通席位净卖出6.75亿元。分析师表示，未来VR/AR应用不会局限于某一领域，而是广泛应用于游戏、社交、办公、媒体等多种场景。歌尔股份作为VR/AR产业链核心企业将明显受益。四方新材（605122）拟以10元对价收购砼磊高新公司65%的股权，双方在商品混凝土、预拌砂浆、干混砂浆、预制混凝土构件等经双方确认的相关业务领域展开深度合作。

楚江新材（002171）公司接受机构调研时表示，天鸟的产品结构以军品为主，民品为辅，军品占比80%左右。天鸟的预制体产品主要分为三大部分：第一部分为碳纤维异形预制体，包括卫星、火箭、飞船等航天用碳纤维结构件预制体；第二部分为刹车盘预制体，包括军用和民用飞机，以及汽车用碳刹车盘预制体；第三部分为热场预制体，包括光伏单晶炉用坩埚、导流筒、保温筒预制体。

宁波色母（301019）在接受投资者调研时表示，公司是国内最早从事色母粒研究和生产的单位之一，现已成为国内领先的塑料色母粒供应商。公司的色母粒产品产销量、销售额及市场占有率在行业中名列前茅，其中彩色母粒连续多年市场占有率为国内第一。

怡亚通（002183）与深华灏机电签署《采购战略合作协议》，协议金额为100亿元/年，合作期限为一年；怡亚通将为后者生产的服务器及电子、通讯设备提供电子器件和其它原材料采购及供应链服务。威孚高科（000581）与无锡高新区、博世中国签署碳中和示范项目战略合作协议。

微芯生物（688321）西奥罗尼治疗小细胞肺癌获FDA孤儿药资格认定。厚普股份（300471）合作共建国家级氢储运加注装备技术创新中心。

华夏幸福（600340）平安人寿及其一致行动人成公司第一大股东。

太化股份（600281）9月15日起证券简称变更为“华阳新材”。

东方盛虹（000301）子公司炼化一体化项目获批使用进口原油。

国君策略：金九银十，续演拉升行情

大势研判：震荡不长久，此后是拉升。7月下旬以来，市场在两轮政策风险冲击中预期紊乱，出现一定程度调整。本周市场在逐步卸去风险担忧的包袱后再次触及3600点，我们认为分子端盈利承压预期充分之下，下半年宽松节奏的超预期以及背后无风险利率下行将是驱动后市继续拉升的核心力量。

对于行至高位的科技成长而言，资金对其高景气持续性、微观竞争格局的边际变化愈发敏感，但考虑主赛道景气向上趋势延续，总量需求修复较弱之下，盈利优势仍旧突显，当前时点需追寻主线趋势之下的熵增机会。无风险利率下行，产业趋势具备领先优势的赛道仍为进攻首选，投资重点仍聚焦于高景气与性价比，持续推荐光伏，新能源车两条超级赛道配置机会。周期板块中的景气方向则在钢铁、铝、玻璃等供需格局有改善的赛道。但需要注意的是，顺周期板块中，考虑下半年基建地产投资数据预期尚待修复，水泥、工程机械等典型顺周期品种在需求预期低迷，同时水泥供给过剩格局未见实质性改善的约束条件下，当前仍需进一步观察，最佳投资时点未现。

重点行业推荐：1）产业周期向上：光伏/新能车/锂电/设备；2）券商/银行/地产；3）新基建；4）周期成长品种：钢铁/铝/玻璃/轮胎等。

中金策略：A股风格再均衡

本周市场最显著的变化是8月PMI有所回落，“增长下行”被更广泛地预期，同时市场对“稳增长”的预期升温。从历史经验看，在经济增长下行相对明确，而政策逆周期调节仍未明显发力或宽松程度不够的阶段，指数层面表现往往相对平淡，部分“稳增长”相关的板块可能有阶段性表现。

建议短期配置进一步均衡，景气成长赛道短期把控节奏；可适度增配估值整体不高、悲观预期边际改善的优质“老白马”。中线来看，从产业趋势、中报资本开支和盈利高增长等基本面情况，宏观政策稳中趋松以及产业政策仍支持科技创新和产业升级的角度，中期风格仍会“偏向成长”，部分优质公司的调整可能带来逢低吸纳的机会。

配置建议：景气成长短期把控节奏，配置更均衡。1）高景气度、中国已具备竞争力或正在壮大的产业链：电动车产业链、光伏、科技硬件与软件、电子半导体、部分制造业资本品等。估值趋高，短线波动加大，近期若出现明显调整可逢低吸纳；2）泛消费行业：在泛消费，包括日常用品、家电、汽车及零部件、医药及医疗器械、轻工家居等领域自下而上择股。

中信策略：风格均衡转向切换的四个信号在逐步显现

交易信号、政策信号、经济信号以及上市公司行为信号的逐步显现并积累，预示着市场风格均衡将逐步转向风格切换，9月是布局四季度行情的最佳窗口，配置上，建议继续在成长制造和价值消费间保持均衡，且重心逐步向后者转移。

关注部分结构有利或具备结构性成长特征的周期：有色金属如锂等，化工以及受益于财富及资管大发展趋势的金融龙头。关注部分回调较多、估值已经具备吸引力的“老白马”个股以及“专精特新”等主题。

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