SUV领降，新能源汽车领涨，“芯荒”打破8月车市“上升节奏”

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SUV领降，新能源汽车领涨，“芯荒”打破8月车市“上升节奏”

“8月汽车市场运行情况比较复杂，表现相对低迷。”9月8日，全国乘用车市场信息联席会秘书长崔东树在8月乘用车市场月度分析会上这样说到。

8月数据显示，当月乘用车市场零售145.3万辆，同比下降14.7%，环比下降3.3%，较2019年8月下降7%。1-8月累计零售1290万辆，同比增长17.1%，较1-7月零售增速下降6个百分点。

“双环比下滑”让8月数据呈现出反常态势。崔东树表示，8月是车企布局秋冬季产品的筹备期，也是销售旺季的开端，但由于疫情、芯片短缺等原因，生产端和供应端都受到严重影响。尤其是SUV市场，8月零售64.2万辆，同比大幅下滑17.9%，而其背后原因正是供给端产能的不足。

值得关注的是，尽管总体趋势向下，豪华车、新能源汽车以及出口领域依然表现出色，自主品牌也由于新能源汽车的带动，零售份额达到42.1%，同比增长8.3个百分点。

打破8月“环比上升”规律

从发布会数据来看，8月零售数据3.3%的环比下降，打破了近21年来8月数据“环比上升”的规律。

崔东树指出，一直以来8月市场表现都会在7月基础上进一步提升，一是因为供应端会在经历7月高温假后回归生产，二是因为需求端会伴随着开学季和暑假学车潮迎来一波小高峰。

但今年由于疫情、芯片短缺等突发原因，乘用车市场内轿车、MPV、SUV零售均出现了不同程度的环比下降。特别是马来西亚疫情的爆发，导致了8月个别品种芯片突然断供，使得国内厂商和渠道信心剧烈受挫。

从经销商库存情况来看，8月末厂商库存环比下降3万辆，渠道库存环比减少8万辆。1-8月厂商库存减少28万辆，同比降幅偏大，形成连续4年强力去库存的特征。

伴随库存水平的大幅降低，经销商在8月末降低了销售动力，甚至出现部分畅销车型无车可交、折扣回收、销售政策考核指标趋于宽松化等现象。

“市场分化”暗流涌动

总体下降的规律下，也暗藏着市场结构的细微变动。其中，豪华车依然走俏，8月零售20万辆，同比下降19%，环比增长3%，继续保持结构稳定特征，这意味着，消费升级的高端换购需求依然旺盛，市场竞争对其影响不大。

但主流合资品牌受负面影响较大，8月零售65万辆，同比下降27%，环比下降4%，相对2019年8月下降22%。其中，日系品牌零售份额22%，同比下降2.4%；美系市场零售份额9.4%，同比微降0.8%；德系品牌则受制于供给端的巨大缺口，处于调整蓄势的阶段。

部分合资企业因供给不足损失大量订单，导致士气受损，也间接为自主品牌和新能源车企留出了窗口期。

8月，自主品牌零售60万辆，同比增长6%，环比下降5%，相对2019年8月增长10%，国内零售份额达到42.1%，同比上涨8.3个百分点。最重要的原因在于，自主品牌头部企业产业链韧性强、有效化解了芯片短缺压力，在新能源市场获得了明显增量，比亚迪、广汽埃安、上汽乘用车等传统车企均呈现高幅增长。

此外，在几乎翻倍增长的出口市场，自主品牌同样表现强劲。8月全国出口乘用车（含整车与CKD） 14万辆，同比增长182%。其中，自主品牌出口9万辆，同比增长106%。

1-8月新能源汽车增量占比高达54%

新能源汽车表现强势稳定，依旧是8月车企重头戏。8月，新能源乘用车零售销量达24.9万辆，同比增长167.5%，环比增长12.0%。1-8月零售147.9万辆，同比增长202.1%。值得关注的是，1-8月，新能源汽车零售实现的100万增量，在乘用车市场总增量（188万辆）中的占比已经达到54%。

可以看到，新能源汽车与传统燃油车走势的差异化，正在实现其对燃油车市场的替代效应，而新能源汽车市场渗透率的暴涨，也正在证实这一判断。

8月，新能源汽车国内零售渗透率为17.1%，1-8月渗透率为11.6%，较2020年5.8%的渗透率提升明显。而如果从批发数据来看，8月新能源汽车渗透率已经高达20.1%，不但远远高于2020年的5.8%，甚至超前实现了“2025年新能源汽车渗透率达到20%”的目标。

如果再细分到不同系列，自主品牌渗透率为35%；豪华车渗透率为10%；主流合资品牌的渗透率仅有2.8%。

具体到自主品牌内部，龙头厂家起到决定性带动作用。特斯拉、五菱宏光、比亚迪、上汽乘用车、广汽埃安表现突出，厂家批发销量均突破万辆。新势力车企总体表现优秀，哪吒、零跑等二线新势力逐步崛起。

出口方面，8月新能源车出口同样呈现爆发式增长。其中，特斯拉中国出口31,379辆，上汽乘用车出口4,074辆，比亚迪出口781辆，爱驰出口103辆，其他车企新能源车出口也正蓄势待发。

崔东树表示，接下来，新能源乘用车今年的预期销量依然处于上调趋势，抛开芯片等不确定因素，有望达到275万辆。

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