A股早盘利好利空丨监管紧急出手直指元宇宙20CM涨停股；比特币一度暴跌

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监管突然出手！25只“元宇宙”股涨超10％，接下来怎么走？

9月8日，”元宇宙”概念强势上攻，概念板块中25只个股集体飙升！中青宝连续两天20cm涨停、数码视讯、汤姆猫午后也快速拉升20%至涨停。梳理发现，12家上市公司上半年归母净利润均超10亿元，都属于绩优蓝筹股，均实现较好增长。

与此同时，监管层2大动向值得注意：1.中宣部、国家新闻出版署约谈知名游戏企业和平台。2.监管层已经关注到”元宇宙”概念炒作情况，深交所向汤姆猫发放关注函，要求说明具体业务情况。业内人士认为，考虑到”元宇宙“领域仍在雏形期，目前尚存在太多不确定性，投资者还是应该理性看待。

发改委：加强跨周期调节 促进投资稳定增长

国家发改委相关负责人在8日举行的稳投资稳外资新闻发布会上表示，国家发改委将加强跨周期调节，充分发挥中央预算内投资和地方政府专项债券作用，促进投资稳定增长。近期汛情、疫情等因素对投资增长造成一定影响，但投资仍具备保持稳定增长的条件。在利用外资方面，外资流入延续稳中向好势头，初步研判全年利用外资情况可能比预期的好一些，外资企业看好中国经济发展前景，认可中国营商环境，对在中国投资有信心。

专家：SPAC模式是否适用各地市场仍需谨慎考虑

SPAC作为一种新型上市模式，近年来在境外市场快速发展，部分境外市场通过SPAC模式的上市融资活动大幅增加。证监会主席易会满日前在2021年第60届世界交易所联合会（WFE）会员大会年会上指出，中国证监会对这类发行上市的模式创新保持持续关注，是否在每个市场都具备实施条件，需要进一步跟踪和研究。

比特币正式成为萨尔瓦多法定货币后，加密货币行情再次迎来过山车般的暴跌

当地时间7日，萨尔瓦多首都圣萨尔瓦多，民众街头抗议相关法案当日生效，比特币正式成为这个中美洲国家的法定货币。这也是全球首个将比特币作为法定货币的国家。但就在同日，比特币价格一度暴跌19%，Coinbase等交易所出现交易失败、延迟等情况。截至北京时间8日21：40，比特币过去24小时跌幅仍超8%。

交易所紧急出手：直指“元宇宙”20CM涨停股！10万股民懵了…

这几天，火热的元宇宙概念在A股市场火爆起来，多只个股满屏20CM涨停，概念炒作风气骤起，交易所也紧急出手，剑指是否蹭热点炒概念。

要不是元宇宙概念，可能很多人都不知道金科文化改名汤姆猫了。9月8日晚间，当天20CM涨停的元宇宙概念股汤姆猫，收到了交易所的关注函，要求说明公司现有主营业务、主要产品与元宇宙概念的关联性，公司是否存在利用互动易回复蹭热点、炒概念，配合股东减持的情形。

最近一年来股价持续走低、低迷的汤姆猫，股价这几天刚刚有点起色，就收到了关注函。最新股东户数显示，汤姆猫股东户数10.14万户。

“云宇宙”概念望引爆华为VR开发应用大赛、行业或将再迎风口

据报道，由沈阳市和平区人民政府与华为公司联合主办的第二届华为VR开发应用大赛将于9月9日启幕。华为VR开发应用大赛是专注VR相关应用实践和创新解决方案的全国性赛事，旨在助力基于5G云VR业务开展的云、管、边、端关键技术研究和攻关，拓展5G云VR在工业生产、商贸会展、医疗健康、教育培训、文娱休闲等多个领域的应用潜力，进一步推动5G与云VR产业深度融合并培育5G杀手级应用。随着“元宇宙”概念的兴起，物理和数字世界的连接将更有趣、体验会越来越好，今明两年相关VR/AR设备的出货量会有一个大的提升，国内产业链公司也将迎来重大机遇。

据IDC预测，2021年全球VR虚拟现实产品同比增长约为46.2%，2020至2024年的平均年复合增长率约为48%。近期持续火热的“元宇宙”概念望在本届华为VR开发应用大赛上继续大放异彩，行业将再次迎上风口。

华策影视，参股的兰亭数字是华为全球VR合作伙伴及联合运营商，公司在VR影像软、硬件研发及制作实力上领先行业，至今已完成200多部优质原创作品，并打造了中国首部VR电影《活到最后》，首部VR格斗赛事《昆仑决》。

隆利科技，公司的Mini-LED技术在VR领域已经实现了研发突破，目前VR产品已经实现了批量交付，进入全球知名企业供应链，终端客户包括华为、三星等。

8个电竞项目入围杭州亚运会、行业将迎规划化发展

亚洲奥林匹克理事会8日发文，宣布王者荣耀、炉石传说、英雄联盟等8个项目入选2022杭州亚运会的电竞项目。此前在去年年底，第38届亚奥理事会全体大会批准电竞成为杭州亚运会正式项目。

艾瑞咨询数据显示，2020年电竞整体市场规模超过1450亿元，增长主要来自于移动电竞游戏市场和电竞生态市场的快速发展，预计2021年电竞市场将突破1800亿元。业内人士指出，电竞入选亚运会正式比赛项目，意味着电竞体育化属性得到更成分的体现，并且获得社会主流的认可，将推动其规范化、成熟化、体系化。

天神娱乐，旗下棋牌游戏产品已全面接入WCAA云电竞平台。

完美世界，深度布局“5G+VR+云游戏”领域，并与海外头部合作伙伴进行紧密的接洽沟通。

苹果秋季新品发布会将开、果链公司或受关注

据悉，苹果将于北京时间9月15日凌晨1点在官网直播在线特别活动。按照惯例，该场特别活动将发布新款iPhone手机和Apple Watch等重要产品。根据目前的供应链爆料信息，新发布的iPhone 13系列依旧拥有四款机型，分别为iPhone 13/mini、iPhone 13 Pro/Max，在产品矩阵上与上一代保持一致。不同的是，iPhone 13 Pro/Max两款机型将首次引入120Hz LTPO OLED柔性屏，支持1~120Hz自适应刷新率。另据券商草根调研显示，市调机构TrendForce日前预估，2021全年苹果iPhone出货量可望达到2.23亿支，重新站回2亿支大关(回到2016-2018年间的高水位)，其中新机占比约为39%，也就是今年iPhone13新机出货约8700万支。另一市调机构Isaiah Research也认为，今年iPhone13系列新机出货量约8000-8500万支。

未来伴随出货量增长，预计果链公司如欣旺达、环旭电子、横店东磁等有望受益。

种业振兴行动方案即将下发、具有里程碑意义

中央农办主任，农业农村部党组书记、部长唐仁健近日发表署名文章：全力以赴推进种业振兴。文章指出，中央即将下发《种业振兴行动方案》，这是继1962年出台《关于加强种子工作的决定》后，再次对种业发展作出重要部署，是我国种业发展史上具有里程碑意义的一件大事。

《行动方案》明确了实现种业科技自立自强、种源自主可控的总目标，提出了种业振兴的指导思想、基本原则、重点任务和保障措施等一揽子安排，为打好种业翻身仗、推动我国由种业大国向种业强国迈进提供了路线图、任务书。

其中，国家将启动种源关键核心技术攻关，实施生物育种重大项目，有序推进产业化应用。A股相关概念股主要有神农科技、丰乐种业等

资金流入NFT概念、电力等板块

周三，沪深两市窄幅震荡。截至收盘，沪指跌0.04%报3675.19点，深成指跌0.10%报14688.08点，创业板指跌0.97%报3219.95点。两市共计成交14748亿元，较上个交易日增加724亿元。

盘面上，NFT概念、云游戏、电力、虚拟现实、煤炭概念等板块涨幅居前；工业母机、HIT电池、碳纤维、北交所概念等板块跌幅居前。

盘后龙虎榜数据显示：

汤姆猫（300459）获2游资买入，买入净额为5255.74万元；

数码视讯（300079）获1游资和1机构买入，买入净额为8167.80万元；

中青宝（300052）获2游资买入，买入净额为1.40亿元；

氯碱化工（600618）获1机构和2游资买入，买入净额为3022.10万元；

黔源电力（002039）获3机构买入，买入净额为5347.97万元；

视觉中国（000681）获2游资买入，买入净额为2.67亿元；

上海电力（600021）获1机构和1游资买入，买入净额为8905.13万元；

金禾实业（002597）获4机构和1游资买入，买入净额为1.05亿元。

三只新股9日申购

万事利代码301066，发行价5.24元，市盈率11.16倍，申购上限8500股，主营丝绸制品。

开勒股份代码301070，发行价27.55元，市盈率33.75倍，申购上限1.6万股，主营大型工业风扇。

力量钻石代码301071，发行价20.62元，市盈率18.54倍，申购上限1.5万股，主营人造金刚石。

亚威股份（002559）公司拟以7.12元/股，向中车控股发行1.1亿股股票，募资不超7.93亿元，用于偿还有息负债和补充流动资金。此次非公开发行完成后，中车控股将持有公司16.67%股份，享有表决权比16.68%，可实际支配的公司表决权数量明显高于公司其他股东。中车控股将成为公司控股股东，中国中车集团成为公司实控人。

依顿电子（603328）控股股东依顿投资及实控人李永强等与九洲集团签署协议，依顿投资拟将所持公司29.42%股份转让给九洲集团，并签署了两份表决权放弃承诺函，合计放弃9.57%表决权。九洲集团将成为公司控股股东，绵阳市国资委成为公司实控人。

西藏矿业（000762）8日获3个机构席位合计净买入2.74亿元。券商表示，得益于锂盐产品和铬铁矿价格持续上涨，西藏矿业上半年业绩强势增长，同时现金流状况明显改善。

粤电力Ａ（000539）与贵州省大方县政府签署了《风光互补发电项目投资开发协议》，拟投建总装机容量为3123MW的光伏、风力项目，总投资180.1亿元，多氟多（002407）拟在阳泉高新区设立子公司多氟多阳福新材料有限公司，注册资本2亿元，建设年产2万吨六氟磷酸锂及添加剂项目，总投资10亿元。

合盛硅业（603260）拟35.3亿元投建年产20万吨硅氧烷及下游深加工项目。

福莱新材（605488）拟1.4亿元取得富利新材料70%股权。

上纬新材（688585）与美佳新材签署液体环氧树脂采购框架协议。

新疆交建（002941）与中石油等公司合作开展沥青调和、原油炼化等业务。注册资本1亿元，公司拟认缴出资4900万元。合作公司将以沥青调和加工为主营，同时开展原油炼化相关业务。

宝钢股份（600019）与沙特阿美协商计划在沙特合作建设世界一流全流程厚板工厂。美利云（000815）子公司与联想签署战略协议，推动智能云服务业务发展。

超图软件（300036）在互动平台表示，元宇宙需要建立一个虚拟的、孪生的世界，而这个世界是需要把真实的地理空间映射到虚拟空间里边，这需要三维GIS实现地理空间映射。GIS作为提供三维空间复杂多样化的模型和数据中“地理位臵”这一关键共同点的唯一技术，最适合成为三维数字世界共同的“操作系统”。

纳尔股份（002825）接受机构调研时表示，纳尔氢电主营高性能燃料电池膜电极等燃料电池系统核心零部件。膜电极被誉为燃料电池系统的“芯片”,氢气通过氢能源车的燃料电池系统转换为电能，膜电极是氢气转换为电能的反应场所，膜电极成本占整个燃料电池系统总成本较高，是燃料电池系统中最核心的零部件。

乐凯胶片（600135）锂电涂层隔膜生产线扩建项目计划9月份进行小批量生产。

金禾实业（002597）近期甜味剂及香料等产品有不同幅度提价。

完美世界（002624）在互动平台表示，已在游戏研发中融入元宇宙相关元素。

博思软件（300525）拟回购7000万至1.2亿元，回购价格不超过26.9元/股。

宁水集团（603700）拟回购5000万至1亿元，回购价格不超过30元/股。

国君策略：金九银十，续演拉升行情

大势研判：震荡不长久，此后是拉升。7月下旬以来，市场在两轮政策风险冲击中预期紊乱，出现一定程度调整。本周市场在逐步卸去风险担忧的包袱后再次触及3600点，我们认为分子端盈利承压预期充分之下，下半年宽松节奏的超预期以及背后无风险利率下行将是驱动后市继续拉升的核心力量。

对于行至高位的科技成长而言，资金对其高景气持续性、微观竞争格局的边际变化愈发敏感，但考虑主赛道景气向上趋势延续，总量需求修复较弱之下，盈利优势仍旧突显，当前时点需追寻主线趋势之下的熵增机会。无风险利率下行，产业趋势具备领先优势的赛道仍为进攻首选，投资重点仍聚焦于高景气与性价比，持续推荐光伏，新能源车两条超级赛道配置机会。周期板块中的景气方向则在钢铁、铝、玻璃等供需格局有改善的赛道。但需要注意的是，顺周期板块中，考虑下半年基建地产投资数据预期尚待修复，水泥、工程机械等典型顺周期品种在需求预期低迷，同时水泥供给过剩格局未见实质性改善的约束条件下，当前仍需进一步观察，最佳投资时点未现。

重点行业推荐：1）产业周期向上：光伏/新能车/锂电/设备；2）券商/银行/地产；3）新基建；4）周期成长品种：钢铁/铝/玻璃/轮胎等。

中金策略：A股风格再均衡

本周市场最显著的变化是8月PMI有所回落，“增长下行”被更广泛地预期，同时市场对“稳增长”的预期升温。从历史经验看，在经济增长下行相对明确，而政策逆周期调节仍未明显发力或宽松程度不够的阶段，指数层面表现往往相对平淡，部分“稳增长”相关的板块可能有阶段性表现。

建议短期配置进一步均衡，景气成长赛道短期把控节奏；可适度增配估值整体不高、悲观预期边际改善的优质“老白马”。中线来看，从产业趋势、中报资本开支和盈利高增长等基本面情况，宏观政策稳中趋松以及产业政策仍支持科技创新和产业升级的角度，中期风格仍会“偏向成长”，部分优质公司的调整可能带来逢低吸纳的机会。

配置建议：景气成长短期把控节奏，配置更均衡。1）高景气度、中国已具备竞争力或正在壮大的产业链：电动车产业链、光伏、科技硬件与软件、电子半导体、部分制造业资本品等。估值趋高，短线波动加大，近期若出现明显调整可逢低吸纳；2）泛消费行业：在泛消费，包括日常用品、家电、汽车及零部件、医药及医疗器械、轻工家居等领域自下而上择股。

中信策略：风格均衡转向切换的四个信号在逐步显现

交易信号、政策信号、经济信号以及上市公司行为信号的逐步显现并积累，预示着市场风格均衡将逐步转向风格切换，9月是布局四季度行情的最佳窗口，配置上，建议继续在成长制造和价值消费间保持均衡，且重心逐步向后者转移。

关注部分结构有利或具备结构性成长特征的周期：有色金属如锂等，化工以及受益于财富及资管大发展趋势的金融龙头。关注部分回调较多、估值已经具备吸引力的“老白马”个股以及“专精特新”等主题。

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