“深口袋”扎堆的新能源汽车赛道，谁才是投资之王？

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“深口袋”扎堆的新能源汽车赛道，谁才是投资之王？

编辑|鸿智

新能源汽车行业的前景一片光明。

全球范围内，碳中和成为趋势和目标，各国努力实现2050年前净零排放的目标，出台多方面的政策推动新能源汽车行业发展与产品普及。

从市场角度看，目前新能源汽车的渗透率不高，有较大发展空间。中国新能源汽车的市场渗透率在今年上半年超过10%拐点，开始进入高成长阶段，同时将保持高盈利增速。

二级市场持高度乐观态度，新能源汽车指数自2019年底增长明显，而今年以来，A股的新能源汽车板块持续上涨，新能源汽车指数也一路大涨。

今年也迎来新能源汽车上市潮，2021年1-8月全球已经有11家新能源汽车公司上市，在此前的五年间，平均每年上市的新能源汽车企业数量仅仅是4家。

一级市场的投资热情自2016年起明显增多，电池、汽车行业巨头、头部投资机构等深口袋进入新能源汽车行业，融资额和交易数量增长明显。

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两百年起伏，新能源汽车迎来新拐点

从1830年代罗伯特·安德森使用一次性电池造出电动车到今天的近两百年间，电动汽车行业几经起伏，在快速发展和漫长前进之间切换。

特斯拉独特的生产和营销方式，将电动车产品推向大众，搅动行业发展，传统车企接连应对挑战，推出电动车产品。新能源汽车从概念转变为真正可以量产，能够面向消费者销售的产品。

在燃油车时代，中国的汽车行业落后于美国、德国等传统汽车大国。新能源汽车与传统汽车的区别不仅仅在于动力系统，还会带来新的控制方式，和方方面面的变化，被认为是汽车行业弯道超车的绝佳机会。

中国大力支持新能源汽车行业发展，不断推出政策，推动整车集成技术创新，布局整车技术创新链，并鼓励提升产业基础能力，以动力电池与管理系统、驱动电机与电力电子、网联化与智能化技术，构建关键零部件技术供给体系。

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新能源企业接连上市，电池技术占主导地位

2018年以来，新能源汽车赛道总共有20家公司IPO，其中12家是中国企业。最近几年上市的中国企业主要集中在电池领域，其次是整车和电池材料。

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万亿市值宁德时代领跑，巨头、机构重金抢占赛道

新能源汽车赛道位于能源与汽车的交叉口。赛道的活跃投资方，除了典型的投资机构，还有不少行业巨头，比如电池储能领域的宁德时代，以及车企旗下的投资部门，比如北汽产投、现代。

投资新能源汽车赛道最活跃的并不是哪家投资机构，而是宁德时代，累计投资24个项目。

支撑频繁投资的是宁德时代的体量和现金流。宁德时代的股价已经从2018年6月上市时的53元飞速攀升至今天的503元，三年间增加了8倍还多，今天其市值已经达到1.17万亿元。同时，宁德时代手握大量现金，根据8月底发布的半年报，截止今年6月底，宁德时代拥有747亿元的货币资金余额，占公司总资产的35.94%。

宁德时代除了投资动力电池，还沿新能源汽车产业链广泛布局，投资新能源汽车、以及充电桩、充电换电、新能源智能装备等。

北汽产投成立于2012年底，注册资本17.6亿元人民币，是北汽集团的全资二级子公司，也是其资本运作、股权投资、创新孵化、产业资本全价值链的核心平台。北汽产投在新能源汽车赛道总共投资14个项目，覆盖新能源汽车的电池厂商、动力系统、运营服务、清洁能源汽车核心零部件供应商等。

红杉资本中国也重押赛道，投资了13家项目，其中对整车偏好明显，投资了多达7家整车企业，此外还有电池研发商，以及电池管理系统厂商等。

除了前面提到的三家行业巨头与投资机构，腾讯投资、经纬中国、高瓴资本、深创投、君联资本、国家电投、富士康也位列新能源汽车赛道活跃机构Top 10。

与其他领域的投资一样，FA帮助投资双方对接和沟通，实现高效投资。多家FA在电池、电控电机领域经验丰富，帮助多个新能源汽车领域项目完成融资。

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