小白车研所｜理想ONE单车销量反超蔚来和小鹏？

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小白车研所｜理想ONE单车销量反超蔚来和小鹏？

“理小蔚”的8月销量非常有看头

这三家中，理想汽车以9433登顶，小鹏汽车7214稳居第二，蔚来汽车5880跌到第三。

而整体“造车新势力”8月销量TOP5中，还有哪吒和领跑。

十八路诸侯攻打董卓（传统强势品牌们），只不过谁能成为三大家混到东汉末年的淘汰赛，现在还言之过早。

给三家的8月销量做个切片分析

为什么说有看头，因为名次有变动，相当于是比赛的精彩时刻了。

今年1-7月，蔚来销量始终位居第一，1-8月的累计销量也依然领先。

但如果看势头，很明显理想汽车的增长率是最高的。根据7月及其相近的销售数据趋势，8月反超也可以说意料之中。有内因，有外因，当然还有新的机遇和危机。

内因，产品定位和赛道

这张著名的，被转发到包浆的合影，就是蔚小理三品牌的真实写照：李斌大哥做高端，李想在左手做二哥，年纪最长的何小鹏出道最晚。甚至，小鹏和李斌挨得近，李想似乎有一些独特的想法。

体现在产品上，蔚来确实高举高打，肩负中系豪华头一家的使命。小鹏汽车低开高走，在P7这款产品上口碑销量双丰收。李想不太一样，产品走的增程式路线，林深路窄，好的是没人竞争。

蔚来是目前在售产品数量最多的，其中ES6的销售占比最高，价格低于ES8且车型比较“正统”，不像EC6跨界受众较窄。

高举高打其中的一环，是蔚来的供应商来头都不小，他们除了能提供产品外，也能提供技术方案，这能快速帮助建立起一个不错的产品，但也会留下伏笔，下一部分再谈。

小鹏汽车销量中，P7占比85.4%。从4月上海车展亮相上市，P7几乎靠一己之力维持着小鹏销量的位置。

无论是小鹏品牌还是小鹏P7车型，是头部三家中受压最大的，它直面来自传统车企电动化的压力，和特斯拉碾压般的攻势。在和Model 3的竞争中，P7的价格也一降再降，在今年Q2季度磷酸铁锂版本车型交付后，2021款后驱标准续航的指导价格下降到22.99万，实际终端也有渠道以低于20的价格出货，这一点印证其2021Q2二季度的ASP（平均售价）回落到2020Q3第三季度以来最低点。

上图由港股研究社整理

小鹏瞄准的是大众化、普及化的智能纯电车市场，从某种程度上说它的销量应该要超越蔚来和理想，否则这门生意做不成。

理想汽车目前在售车型仅有一款理想ONE，8月共计售出9433台，靠单一车型完成了对蔚来和小鹏的超车。

马后炮一下，曾经我们也非常质疑理想ONE增程技术的“不合理”，但显然李想在明知山有虎的情况下，有自己坚持的市场嗅觉，不得不让人佩服。

首先，几乎所有30万元级别大6/7座SUV，尤其是豪华品牌全部呈现增长趋势，结合国家多孩政策和城市中高产增购需求，这个点踩得非常准。

其次，新能源政策还没有对PHEV（增程式在政策上参照PHEV）关门，所以理想ONE的受众群体是全国所有口袋里有钱的奶爸，无论几线城市，是否限牌。

另外，在定价和定位上，理想ONE营造的豪华感是完全足够支撑它在感性层面被划入“豪华品牌阵营”的，同事也会让人觉得性价比出众。

电机是政策，发动机是对策，现阶段理想ONE在无人竞争的路线上已经尽力把路走到最宽。

外因，芯片短缺

菜场大妈都知道全球缺芯，又碰到美国的技术封锁，对于汽车这种吃芯大户来说，困难会长期存在。根据Auto Forecast Solutions统计截止8月，全球因芯片停供导致的汽车减产总数达到585万台，其中包括中国的112万台。

车载半导体芯片分类如上，几乎任何涉及计算、执行、处理、储存的环节都依赖芯片。全球缺芯经历了三个阶段，首先是一级供应商缺货，比如博世、大陆产品ESP、ECU芯片。到了今年二月，MCU微控制单元芯片供应也开始收紧，如今面临的第三波也是规模最大的停产，是由于东南亚疫情导致的ESP/IPB，VCU、TCU全面断供。

这主要是由于芯片的产业链长且高度集中，某些预制过程件集中在某个地区的某几个工厂，好比你只会擀面皮，你妈只会包饺子，但凡一个人病了，谁都别想吃到饺子。

总体来说，三个品牌都会受到芯片短缺影响，但蔚来和小鹏的压力会更大一些。纯电车型涉及的功能更多且更复杂，比如蔚来的Nomi，小鹏的VPA自动泊车都需要更强更多的芯片。

当然，这里也考验企业对供应链的管理，有没有存货、能不能想尽办法搞到芯片，或者绕开芯片实现功能。

总结：可见造车没那么简单，技术、资源、产业、市场、黑天鹅事件，单纯分析其中一环没有意义。比如，为什么增程式明明是落后技术，国家也不扶持PHEV，但理想ONE这台车却问鼎了8月销量。当然，全球芯片短缺，会对功能更复杂的蔚来和小鹏造成更大压力，也是影响销量的一个重要因素。

加入国际服的中国车企们，不得不扛住此前没有遇到过的压力。

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