剑指8000亿市场规模！“元宇宙”爆火出圈！这只ETF已提前埋伏！

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剑指8000亿市场规模！“元宇宙”爆火出圈！这只ETF已提前埋伏！

1、张一鸣砸50亿收购Pico正式入局VR，推动“元宇宙”概念再度出圈；

2、“元宇宙第一股”Roblox上市首日市值突破400亿美元，较前一年估值暴涨10倍；

3、英伟达、腾讯、微软等巨头已抢先入场，各有布局侧重点，哪些概念股值得关注？（往下滑）

4、Roundhill Investments抢先推出元宇宙ETF，覆盖几乎所有元宇宙概念热门股；

5、彭博行业研究预计元宇宙市场规模将在2024年达到8000亿美元。

上周末，“张一鸣砸50亿收购Pico正式入局VR”的消息震动市场。字节跳动收购Pico落定，这一收购行为叠加此前字节跳动1亿投资代码乾坤的动作，市场解读为这是字节跳动构建“元宇宙”的野心。

今年以来，“元宇宙”概念持续火热，词汇出自于科幻小说家尼尔·斯蒂芬森在1992年出版的小说《雪崩》，意指一个叫作“Metaverse”（元宇宙）的虚拟三维空间。可供理解和想象的场景如此前的电影《阿凡达》和《头号玩家》，以及近期大热的新电影《失控玩家》。

《失控玩家》电影图，图片来源于网络

更具体而言，元宇宙（Metaverse）是融合VR（Virtual Reality）与和AR（Augemented Reality）技术，在虚拟环境中搭建的“现实世界”，帮助人们实现利用数字分身Avatar在时间依然只能单向流动的世界中进行同步实时交互。安信证券在研报中指出，Metaverse 是互联网的下一代形态，将由许多独立工具、平台和由共享基础设施、标准和协议支撑的世界不断融合产生。

尽管目前元宇宙的落地功能场景尚不完全清晰，但巨头纷纷入局是不争的事实，不仅元宇宙概念股早已火热出炉，还有公司抢先推出了元宇宙ETF，覆盖几乎所有的元宇宙概念热门股。

该ETF由专注于创新主题基金的资产管理公司Roundhill Investments（环山投资）在今年7月推出，证券交易代码为META。Roundhill相信元宇宙将成为当前互联网的继承者，并将构建跨越虚拟和“现实”世界的体验。

这只元宇宙ETF (META)的重仓前20标的如下：

纵览这只元宇宙ETF的重仓股票，英伟达、微软、腾讯、Roblox齐齐在列，其中英伟达占据ETF份额超过9%，系仓位最重的股票标的。究竟元宇宙行业应该怎么看？这些公司的元宇宙布局已经到了什么程度？这里發仔就给大家理一理~

此前Beamable公司创始人JonRadoff提出“元宇宙”构造的七个层面：体验（Experience）、发现（Discovery）、创作者经济（Creator Economy）、空间计算（Spatial Computing）、去中心化（Decentralization）、人机互动（Human Interface）、基础设施（Infrastructure）。

安信证券在研报中整理了各个层面的参与公司：

图片来源：安信证券

由图中分类可见，获元宇宙ETF重仓的概念股多集中在基础设施板块，如正大力构建元宇宙基础设施Omniverse的英伟达，不过各家也有各家的布局重点：

英伟达 (NVDA) ：构建Omniverse基础建模和协作平台。据英伟达官网介绍，NVIDIA Omniverse的基本特征之一是遵循物理定律。Omniverse可以模拟粒子、液体、材质，甚至机器及其弹簧和线缆。目前宝马集团正在借助Omniverse打造未来工厂。

图片来源：英伟达发布会视频

微软 (MSFT)：微软CEO纳德拉曾在今年5月的开发者大会中，将Azure产品说成是一个元宇宙，认为借助Azure数字孪生，用户可以使用Azure IoT对任何资产或场所进行建模，并使数字孪生保持实时更新。

腾讯 (00700.HK)：安信证券认为，腾讯在VR/AR方面的布局偏向于平台交互的从开发者到终端的一整套解决方案，主攻VR社交和AR硬件。

苹果 (AAPL)：截至目前，苹果已有330多项公开可查的VR/AR关键专利。最新软件ARKit 5助力开发者构建比以往任何时候都要更好的AR体验，主要包括位置锚定支持更多地区、人脸追踪功能升级、改进运动追踪等。

谷歌 (GOOG)：主攻AR领域，以企业版本Glass Enterprise Edition面向企业客户，涉及农业机械、制造业、医疗以及物流等领域；在2020年收购加拿大眼镜公司North布局消费级AR。

Facebook (FB)：已加大投入构建围绕空间计算与3D的完整VR/AR 操作系统；VR 社交平台《Facebook Horizon》被视作 Facebook 志在社交的桥头堡，仍在测试中。就在今年6月，Facebook创始人兼首席执行官马克·扎克伯格表示，希望在未来用5年左右的时间，将Facebook打造为一家元宇宙公司，推高了元宇宙的热度。

图片来源于网络

阿里 (BABA) (09988.HK)：已启动 Buy＋计划引领未来购物体验，并将协同旗下的影业、音乐、视频网站等，推动优质VR内容产出。

此外，还有大热的概念股Roblox (RBLX)。在今年的资本市场上，元宇宙发展的标志性事件之一就是号称“元宇宙第一股”的Roblox上市。上市当天，该股收涨54.44%，市值突破400亿美元，较前一年40亿美元估值暴涨10倍，引爆资本市场和科技圈。分析师将Roblox定位为成长型股票，认为最新第二季度亏损扩大是增长业务方面的牺牲，从最新第二季度的财报可以看到，公司收入增长超过了净亏损增长。

行情来源：华盛证券

对于行业发展后市，近期彭博行业研究（Bloomberg Intelligence）预计元宇宙市场规模将在2024年达到8000亿美元。

不过，现阶段元宇宙也还存在很多争议，如有投资人认为，目前所称元宇宙的项目都不算是真正意义上的元宇宙。只有当未来VR/AR设备能如PC、手机一样普及的时候，就将是元宇宙社交平台或游戏替代现下传统社交平台的时候。

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