A股早盘利好利空丨北京证券交易所宣布设立 机构扎堆调研芯片公司

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A股早盘利好利空丨北京证券交易所宣布设立 机构扎堆调研芯片公司

火线解读！北交所来了，资本市场影响几何？股民：A股要大涨？

北交所成立将继续支持中小企业创新发展，深化新三板改革，设立北京证券交易所，打造服务创新型中小企业主阵地。机构观点认为，在成交量活跃与监管创新共振下，坚定看好券商板块的投资机会；此外，北交所落地，或将利好证券IT。

资金加紧调仓换股，龙虎榜机构席位交易量大增

近期，A股市场成交额持续处于1.5万亿元的高位。且随着上市公司半年报披露收官，资金加紧调仓换股行为更是进一步推升市场成交量。9月初短短两个交易日内，龙虎榜机构席位日均上榜次数达95次，日均上榜成交金额为52.2亿元。而今年前8个月，机构席位日均上榜次数仅65.9次，日均上榜金额29.4亿元。龙虎榜机构席位近期交易呈两大特征：一是机构资金继续围绕多只热门周期股展开博弈，并一定程度造成相关个股急涨急跌。二是机构资金开始加码部分景气度犹存的冷门板块，其中以基建股的表现最为突出。

中央宣传部部署文娱领域综合治理工作：抵制天价片酬 加强游戏内容审核把关

中央宣传部近日印发关于开展文娱领域综合治理工作的通知，要求遏制资本不良牟利，抵制天价片酬，合理配置成本比例，严厉查处偷逃税行为。此外，加强游戏内容审核把关，提升游戏文化内涵。

商务部：《“十四五”电子商务发展规划》将于近期发布

商务部发言人表示，“十四五”电子商务发展规划正在履行有关内部程序，将于近期发布。规划出台后，商务部将会同相关部门通过多渠道开展宣介工作，指导地方做好规划内容的贯彻落实。

产能紧张受关注 机构扎堆调研芯片公司

据中国证券报报道，随着上市公司半年报披露结束，机构调研热度攀升。中国证券报记者注意到，日前，兆易创新、汇顶科技、国民技术、芯原股份、思瑞浦等芯片设计公司接待了多家机构投资者的调研，上游晶圆产能保障情况、台积电涨价影响和代理商有无囤货炒货行为成为市场关注的话题。日前，包括国家大基金在内的重要股东披露了多份减持计划，使得芯片板块公司股价承压。

【我国设北京证交所服务中小企业】

2021年中国国际服务贸易交易会全球服务贸易峰会于9月2日在北京举行，据新华社电，我国将继续支持中小企业创新发展，深化新三板改革，设立北京证券交易所，打造服务创新型中小企业主阵地。

创新创业离不开现代金融，特别是权益性投资的支持。有了充满活力的资本市场，将为科技企业、创新创业、创新驱动战略提供强大的金融资本支持。也有利于创投机构完善资金退出渠道，加快收益兑现节奏，改善业绩。

四川双马（000935）旗下股权投资基金管理公司目前在管规模近180亿元，曾投资中微半导体等知名企业；

大众公用（600635）、深圳能源（000027）参股的深圳市创新投资集团在投资企业数量和上市数量上居国内创投行业前列。

【商务部：“十四五”电子商务发展规划将于近期发布】

商务部发言人表示，“十四五”电子商务发展规划正在履行有关内部程序，将于近期发布。规划出台后，商务部将会同相关部门通过多渠道开展宣介工作，指导地方做好规划内容的贯彻落实。

根据网经社数据，2015-2020年年我国跨境电商行业交易总规模CAGR约为18.3%，2020年交易总规模达12.5万亿。假设我国跨境电商交易额增速在疫情后5年内平均保持约12%左右的增速上涨，预计到2025年，我国跨境电商行业交易额或将达到22万亿，按照物流费用约占行业收入20%左右进行估计，未来5年我国跨境电商物流行业或有约两万亿空间待释放。

A股上市公司中，华贸物流（603128）在跨境电商物流市场，成功开发科沃斯、泽宝、兰亭、字节跳动等优质客户，并与敦煌网等跨境电商平台、SHEIN等独立站达成全面战略合作。嘉诚国际（603535）是国内领先的供应链服务商，借助天运物流中心保税仓资源及跨境物流经验，公司和阿里巴巴（菜鸟网络）实现深度合作，阿里巴巴是公司跨境电商业务的主要客户。

【国内云计算市场增速超全球近4倍】

国内云计算市场处于高速增长阶段，根据IDC数据统计，2020年国内云计算市场增速超过50%，远超全球市场2020年的增速13.1%。

随着数字化的推进，国内云计算市场需求逐步从泛互联网用户向传统企业转换，根据中国信通院数据，2017-2020年，国内混合云渗透率从2.6%提升至7.6%。机构指出，目前国内云计算市场已度过早期探索阶段，正进入新一轮发展周期，上云主力从泛互联网向传统中大型企业迁移。看好下半年国内云厂商capex预计反转会带来的IDC、数据中心硬件（量+价）周期性投资机会。

A股上市公司中，浪潮信息（000977）是国内领先的云计算核心装备与数据中心整体解决方案供应商、AI计算平台的领先供应商。世纪华通（002602）并购并增资的上海珑睿项目是公司与腾讯合作的首个百亿级新基建项目，其建成后也将成为长三角最大、全国前三、亚洲领先的AI超算中心和全国最大的GPU计算集群。

【工信部发首张工业互联网标识许可证】

工信部近日为中国信息通信研究院工业互联网标识解析国家顶级节点发放首张工业互联网标识服务许可证，这是自《工业互联网标识管理办法》发布以来发放的首张许可证。

近日发布的《中国互联网络发展状况统计报告》显示，我国工业互联网“综合性+专业性+特色性”的生态正在逐渐成型，具备一定影响力的平台已经超过100家，连接设备数超过7000万台，工业APP超过59万个。西部证券邢开允表示，5G+工业互联网赋能转型升级，企业通过连接大量工业设备上云，实现产业链各环节智能协同，对产业的赋能效应正在显现。

宝信软件（600845）深耕工业互联网+智慧制造，拥有自主研发的工业互联网平台xIn Plat；

中控技术（688777）是工业软件及智能制造系统解决方案提供商，持续推进工业3.0+工业4.0业务协同以及产品迭代升级。

【光伏装机快增驱动金刚石线需求提升】

据报道，随着光伏行业的不断发展以及金刚石线价格的降低，光伏晶体硅片切割领域已成为金刚石线最大的应用领域，目前已占据金刚石线市场90%以上的份额。金刚石线是金刚石切割线的简称，也被称为钻石切割线或钻石线，主要用于光伏硅片、蓝宝石、磁性材料、水晶材料等硬脆性材料切割领域。

利用金刚石线进行切割，可提高切割速度，降低材料损耗，提升产品质量，实现环保生产和制造，但其成本相对较高。近年来，随着美畅股份、岱勒新材、三超新材等国产品牌技术不断进步、成本持续优化，国产品牌凭借其价格优势迅速抢占日本厂商的市场份额。目前，国产金刚石线在全球市场的渗透率已接近60%。

在能源低碳转型及碳中和背景下，全球光伏装机量有望快速增长，将推动光伏硅片需求增加，进而带动金刚石线需求的扩张。根据CPIA，2021-2025年在保守情况下全球光伏新增装机量将从150GWh增长至约270GW，乐观情况下将从170GWh增长至约330GW，按照37.50万公里/GW测算，2021年全球金刚石线需求量约5625-6375万千米，2025年全球金刚石线需求量约10125-12375万千米，2020-2025年年复合增长率分别为15.74%和20.48%，市场具有较大增长空间。

美畅股份（300861）是业内领先的电镀金刚石线供应商，市场份额近50%；

东尼电子（603595）金刚石线产品经过前期的技术设备改造，客户认可度提升，今年上半年公司订单量增加，成本下降，营收和毛利均有大幅提升；

三超新材（300554）主营产品包括电镀金刚石线与金刚石砂轮，公司主流金刚线产品是细线0.040mm～0.043mm，粗线是0.16mm～0.45mm，均已实现量产。

【第三代制冷剂配额即将落地 制冷剂涨】

百川盈孚数据显示，9月2日国内多品种制冷剂价格上涨。其中，R410a市场价格上涨1000-2000元/吨，现报27000-29000元/吨；R134a、R22市场价格上涨500元/吨。

中泰证券认为，在供给端，制冷剂原料供应紧张、配额余量有限，叠加部分厂家装置降负荷，制冷剂供给持续偏紧。需求端，空调等产销旺季，制冷剂需求增长，行业景气上行。此外，随着第三代制冷剂配额管理措施即将落地，新旧能效的汽车、空调、冰箱加速升级迭代，行业需求有望大幅提升。

巨化股份（600160）的氟制冷剂处于全球龙头地位；

三美股份（603379）产品包括HFCs制冷剂和HCFCs制冷剂。

【中药材价格呈现普涨的态势】

据报道，今年以来中药材价格呈现普涨的态势，不少品种涨幅超过100%。据悉，安徽亳州中药材专业市场里有2600多种中药材品种，其中有超过60%的品种价格都出现了不同程度的上涨。

概念股包括：健民集团（600976）、嘉应制药（002198）、片仔癀（600436）、太极集团（600129）、陇神戎发（300534）、新光药业（300519）、太安堂（002433）、龙津药业（002750）、奇正藏药（002287）、信邦制药（002390、金陵药业（000919）、新天药业（002873）等。

【我国首个二维码国际标准诞生】

据报道，国际标准化组织（ISO）和国际电工协会（IEC）正式发布汉信码ISO/IEC国际标准------ISO/IEC20830:2021《信息技术自动识别与数据采集技术汉信码条码符号规范》。该国际标准是中国提出并主导制订的第一个二维码码制国际标准，是我国自动识别与数据采集技术发展的重大突破，填补了我国国际标准制修订领域的空白，彻底解决了我国二维码技术“卡脖子”的难题。

汉信码由中国物品编码中心牵头自主研制，是拥有完全自主知识产权的二维码码制，达到国际领先水平。汉信码实现了我国二维码底层技术的后来居上，可在我国多个领域行业实现规模化应用，为我国应用二维码技术提供了可靠的核心技术支撑。

新大陆（000997）自主研发出新一代物联网解码芯片IOTC-0390，增强了对我国自主知识产权的汉信码（CSC）支持。

航天信息（600271）拥有汉信码位置探测图形及其构建方法专利。公司联手中国检验检疫学会推广国内自主知识产权汉信码应用。

【发改委发文推进西部陆海新通道建设】

国家发改委近日印发《“十四五”推进西部陆海新通道高质量建设实施方案》，提出到2025年，实现东中西三条通路持续强化，通道、港口和物流枢纽运营更加高效，对沿线经济和产业发展带动作用明显增强的总体目标。

《西部陆海新通道总体规划》实施以来，沿线省（区、市）加强组织领导、深化协商合作，克服新冠肺炎疫情严重冲击，西部陆海新通道建设保持强劲增长态势，显示出强大竞争优势和良好发展前景。

A股相关概念股主要有达刚控股（300103）、北部湾港（000582）等。

【13只股票前三季净利润增幅翻倍】

数据统计显示，截至9月2日，已经有31家公司公布了前三季业绩预告。业绩预告类型显示，预增公司24家、预盈2家，合计报喜公司比例为83.87%；业绩预降公司有3家。业绩预喜公司中，以预计净利润增幅中值统计，共有13家公司净利润增幅超100%；净利润增幅在50%~100%之间的有6家。具体到个股看，延安必康预计净利润增幅最高。公司预计前三季实现净利润增幅中值为4403.31%；长远锂科、中泰化学预计前三季净利润同比增幅中值分别为1437.00%、666.73%，增幅位列第二、第三。分行业看，前三季业绩增幅预计翻倍股主要集中在化工、医药生物、传媒等行业，分别有4只、2只、2只个股上榜；所属板块来看，业绩预计翻倍股中，主板、创业板、科创板公司分别有8只、3只、2只。

周四北向资金净买入51.37亿元。紫金矿业、贵州茅台、药明康德分别获净买入11.17亿、8.9亿、6.83亿元。

周四盘后龙虎榜数据显示：四方达获3游资和1机构买入，买入净额为1.19亿元；金雷股份获2游资和2机构买入，买入净额为1.08亿元；惠云钛业获2机构和1游资买入，买入净额为6298.76万元；电气风电获2游资买入，买入净额为1.86亿元；奥特维获4机构买入，买入净额为1756.72万元；中国西电获1游资买入，买入净额为1.03亿元；远兴能源前五席位净买入2.79亿元。北向资金买入1.91亿元，同时卖出1.25亿元。两机构专用席位分别买入1.31亿元和4810.69万元，两机构分别卖出6814.38万元、4921.94万元

广发证券北向资金买入5.91亿元，卖出4.99亿元。一个机构席位买入3.31亿元，一个机构席位卖出0.89亿元。此外，广发证券郑州农业路、国泰君安宁波彩虹北路各买入超2亿元；第一创业深圳海天一路卖出7.24亿元。

上海艾录：申购代码301062，顶格申购需配市值8.00万元，申购上限0.80万股，申购价格3.31元，公司主营工业用纸包装、塑料包装及智能包装系统。

正面新闻

顺丰控股：要约收购嘉里物流51.8%股权的先决条件均已获满足。

九号公司入局家用服务机器人赛道 。

大族激光：控股子公司大族数控首发过会。

深康佳Ａ：参股公司天源环保首发过会。

雷科防务：参股公司理工导航首发过会。

拓维信息：成为开源鸿蒙项目群成员。

飞凯材料：控股股东3.9亿元出让公司5.04%股份，引入国资基金。

士兰微：子公司新增注册资本2亿元，公司及四川省产业基金全额认购。

国立科技：拟定增募资2.82亿元，投资生物降解材料业务。

*ST雅博：泉兴科技成为公司意向重整投资人。

中远海控：101.9亿元订造10艘集装箱船舶。

明泰铝业：8月铝板带箔销售9.97万吨，同比增长14%。

贝瑞基因：NIPT首次纳入北京市医保支付范畴。

包钢股份：控股股东增持计划实施完毕，增持金额8亿元。

迈瑞医疗：回购股份方案已实施完毕，耗资10亿元。

万孚生物：5000万元至8000万元回购股份。

京东方Ａ：今日首次实施回购，耗资1.17亿元。

正邦科技：回购方案实施完毕，耗资4.95亿元。

滨江集团：控股股东今日增持0.93%股份，或进一步增持。

ST盈方：子公司2-8月与汇顶科技等累计签订6.79亿元采购订单。

天华超净：拟投资25亿元，扩大电池级氢氧化锂产能。

易尚展示：设立控股子公司，从事虚拟现实和增强现实业务。

中利集团：签订略阳县屋顶分布式光伏发电项目协议。

东山精密：5亿元参设股权投资基金，关注科技、消费、医疗领域。

天域生态：将与宁波繁花合资设立无锡天域。

负面新闻

立讯精密回应被退货索赔：不属实，已向有关部门报案。

万科Ａ今日再成交6.45亿元大宗交易，机构再次卖出。

蔚蓝锂芯：终止定增事项，拟修改和调整后重新申请。

ST方科：新增逾期借款本金合计2.1亿元，累计逾期9.58亿元。

西宁特钢：北京恒溢拟减持公司不超1%股份。

西藏矿业：控股股东方面拟减持公司2%股份。

青海华鼎：控股股东之一致行动人拟减持公司0.998%股份。

川发龙蟒：补建拟减持公司1%股份。

文化长城：广东证监局对原董监高及公司出具《行政处罚决定书》。

ST八菱：收到广西证监局《行政处罚事先告知书》。

海通证券：股指放量突破，淘金高低切换下的冷门行业

海通证券表示，近期市场连续温和放量，加之基本面政策面良好的预期，在两市成交及融资余额不破历史新高的前提下，大盘短期很难会出现大幅调整，建议投资者继续保持看多做多思维。目前市场风格已发生变化，我们此前已提醒投资者关注市场资金的高低切换，高位高估值品种处于持续流出状态，暂时不适合介入，应当及时把注意力转移到低位低估值板块进行配置。海通最新策略研究表明，当前A股市场分化仍在持续中，部分高景气行业估值水平处于历史高位、交易拥挤，而部分低估值、低涨幅、低热度的冷门行业却被遗忘，处于洼地之中。综合发现券商、银行、建筑装饰较优秀。综上所述，目前股指已放量突破重要技术关口，市场风格高低切换正当其时，投资者可把握轮动时机，年内逢低配置低估值的券商和银行地产等板。

安信证券：新能源车、半导体产业链依然是明确的景气主线

安信证券表示，依然维持今年下半年A股整体业绩增速会较上半年下滑，但大概率好于市场预期的判断。从2021H1中报业绩来看，新能源车产业链、半导体产业链和光伏产业链依然是明确的景气主线。军工行业连续四个季度实现业绩增长，高景气获得持续验证，开始由真景气赛道转向白马赛道，工控自动化领域及高端精密设备（数控机床等）产业趋势明确，均值得重点关注。总体而言，认为消费电子（AR/VR、MiniLED）、新基建产业链（5G、智能电网、云基础设施等）在下半年边际改善的趋势最为确定，实现以量价齐升为核心特征的困境反转可能性较大。此外，还可增加对汽车整车、快递、药房、调味品等板块的关注。

中泰证券：新型电力系统建设加速 产业链龙头公司将充分受益

中泰证券表示，为构建以新能源为主体的新型电力系统，需解决发电侧及负荷侧双重波动性、系统可靠性下降、调峰调频调压能力不足、配网灵活性不足等问题，预计电网将在数字化、灵活性、主动性、感知能力等多环节加大投入。 投资建议：新型电力系统战略方向清晰、投资主体明确，为电网高确定性的长期建设任务，传统设备技术及形态升级创新有望加速，产业链龙头公司及细分环节技术领导者将充分受益。看好国电南瑞、思源电气，建议关注四方股份、智洋创新、宏力达、安靠智电等。

中泰证券：电化学储能赛道爆发 推荐以锂电储能为主的产业链

中泰证券称，储能在发电侧、电网侧、用户侧发挥削峰填谷、平滑出力波动性、调峰调频、改善电能质量等作用，为新型电力系统的刚需配套环节，考虑到电化学储能地理位置限制小、建设周期短、成本持续下降等优势，在多重政策驱动下将迎来爆发式增长。测算2025年全球电化学储能的发电侧、电网侧、用户侧需求规模在178/16/102GWh，2030年全球电化学储能的发电侧、电网侧、用户侧需求规模在812/70/719GWh，对应2025/2030年市场空间为3560/16004亿元。投资建议：新型储能未来5年增长近10倍，快速发展，重点推荐以锂电储能为主的产业链，包括锂电池、逆变器、光伏制氢等，看好宁德时代、阳光电源、科士达，建议关注固德威、锦浪科技、派能科技、南都电源等。

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