港股盘前必读丨海螺水泥进军新能源 海伦司正在招股

港股盘前必读丨海螺水泥进军新能源 海伦司正在招股

今天是9月1日星期三，一起看看有哪些消息将影响今日港股走势。

要闻必读

1、隔夜美股截至收盘，道指跌39.11点或0.11%，报35360.73点;纳指跌6.65点或0.04%，报15259.24点;标普500指数跌6.11点或0.13%，报4522.68点。道指8月份累涨1.21%，纳指8月份累涨4%，标普500指数8月份累涨2.9%。标普500指数连续第七个月录得月度涨幅。港股ADR指数下跌，按比例计算，收报25766点，下跌112.37点或0.44%。

2、据《证券时报》消息，中国有色金属工业协会相关负责人答记者问：铝价的炒作和非理性大幅上涨值得我们高度警惕。面对未来，铝价投机者不要低估政策的宏观调控作用和政府稳定大宗商品价格的决心。对于恶意炒作、囤积居奇、哄抬价格等扰乱市场价格、严重影响产业安全的行为应予以严肃查处。涉及相关港股包括中国铝业(02600)、中国宏桥(01378)等。

3、市场监管总局：为加强知识产权保护，规范平台经济秩序，促进电子商务持续健康发展，我局起草了《关于修改〈中华人民共和国电子商务法〉的决定(征求意见稿)》，现向社会公开征求意见。涉及相关港股包括阿里巴巴-SW(09988)、京东集团-SW(09618)、美团-W(03690)等。

4、百川盈孚发布数据显示，8月31日电池级碳酸锂报价12.84万元/吨，相比月初8.9万元/吨，涨超40%。电池级碳酸锂价格从去年10月开始上涨，今年4月至7月高位盘整，8月以后又开始一波新的上涨。除电池级碳酸锂外，工业级碳酸锂、磷酸铁锂等相关产品近期价格也出现上涨。华安证券认为，锂盐市场终端市场需求强劲，正极材料生产厂家采购囤货情绪增加，而目前国内锂矿资源供应紧张局面不改，供需持续偏紧支撑锂价维稳运行。涉及相关港股包括赣锋锂业(01772)。

5、据文化和旅游部消息，根据文化和旅游部市场管理司近日印发的《旅行社新冠肺炎疫情防控工作指南(第三版)》，省(区、市)内无中高风险地区后，可恢复旅行社及在线旅游企业经营该省(区、市)跨省团队旅游及“机票+酒店”业务。涉及相关港股包括同程艺龙(00780)、复星旅游文化(01992)、海昌海洋公园(02255)等旅游板块。

6、中国平安(02318)发布公告，该公司于2021年8月31日斥资人民币约9.82亿元回购约1984.57万股A股股份，回购价为每股人民币48.89元-50.21元。中国平安回应被上交所问询：针对市场传闻的例行问询。

7、恒大物业(06666)发布半年报：上半年实现营业收入78.73亿，同比大增68.3%，毛利润29.39亿，同比大增68.7%，净利润19.34亿，同比大增68.6%，各项核心指标处于行业领先水平。

8、保利协鑫能源(03800)公布盈喜，该集团预期于2021年上半年取得公司拥有人应占净利润不少于约人民币23亿元，去年同期公司拥有人应占净亏损19.96亿元人民币。增长主要受益于在报告期内，高纯度多晶硅产品下游客户需求的增长，及市场平均售价上升 ，公司的光伏材料业务获得卓越财务表现。公司股份继续停牌。

9、据媒体报道，特斯拉已经开始在国内寻找4680大圆柱电池的合作厂商，除了原有的电池供应商宁德时代（300750.SZ）和LG化学，特斯拉洽谈的大圆柱电池公司还包括了亿纬锂能（300014.SZ）等。一位与亿纬锂能有合作的行业人士透露，目前讨论的合作方式之一是，“特斯拉设计4680电池，由电池厂家代工。”不过，这项合作还在早期阶段，另一位消息人士透露，4680大圆柱电池是一项新技术，行业普遍的节奏是2023年开始量产，目前有不少公司还没出样品。

虽然还没有开始具体实施，但未来的方向已经明确，4680电池比此前采用的2170电池体积更大，据官方数据，4680电池的能量密度将提升5倍、输出功率提升6倍，每千瓦时的成本会降低14%，搭载该电池的车型续航里程可提高16%。按照特斯拉一贯的做法，一般会有多家电池厂进行合作，之前有传出和比亚迪（01211）合作的消息，预计不是空穴来风，同时对赣锋锂业（01772）也是间接利好。

10、海螺水泥：拟收购海螺新能源公司100%股权。8月31日电，海螺水泥（00914）公告，公司收购海螺投资公司持有的海螺新能源公司100%股权，交易总对价为人民币4.43亿元。本次收购事项完成后，海螺新能源公司将成为公司的全资附属公司。海螺新能源公司主要经营光伏发电等业务。

公司收购海螺新能源公司主要基于以下考虑：(1)海螺新能源公司主要经营光伏发电等业务，可以为公司水泥生产提供电力支持，对公司水泥主业的发展起到良好的辅助支撑作用;(2)在聚焦水泥主业发展的同时，公司充分发挥资金优势和区位优势，发展新能源业务，有利于打造新的产业增长级，促进公司产业多元化发展;(3)新能源具有良好的环保效益，通过使用清洁能源，可以有效减少水泥生产过程中的二氧化碳排放，契合当前国家碳达峰、碳中和有关政策要求，有利于推动公司乃至水泥行业的转型升级。这次收购属于标志性事件，预计会引发市场的追捧。

11、海伦司(09869)于8月31日至9月3日招股，拟发行1.35亿股。

大势研判

在鲍威尔讲话偏鸽的刺激之下，恒指继续反弹。不过，整体走势并不流畅，主要原因是继续有利空消息:如针对券商行业的“两融套现”、“高股价操纵风险”等来了强监管。高位品种东方证券(03958)受到影响较大。券商作为人气板块有点拖后腿。另外是万科（02202）业绩不佳，相关地产及银行都收影响。

市场发酵几大板块基本都有提到，如头条提到的锂电池赣锋锂业（01772），其它周期品如铝、铜、钢铁等等都有表现。光伏业绩给力也全线启动，龙头就是福莱特玻璃(06865)和信义光能(00968)。军工的中航科工（02357）中期净利升39.74%至11.99亿。

大盘继续走趋势，内部再度结构分化。预计石油、天然气受消息刺激发酵，纺织服饰类有望受益于越南订单转移。

恒指8月完美收官，尽管盘中还一度受到昨日的利空因素压制，但对于9月的行情看好导致尾盘出现抢筹迹象。

几个方向发生了变化，一个是教育行业，出了新规，全面转向素质教育，这就相当于从源头上给学生减赋，教育企业转型素质兴趣方向是可行之路，只是需要时间和过程，教育股普遍有企稳迹象。另一个是对产，强调了要稳定，而且未来方向是保障人人有房住，保障房出租屋是方向。地产股及相关水泥建材工程机械等表现抢眼。

大通胀来临，周期类个股继续表现生猛，如铝、钢铁、煤炭等，铜相对落后。

从尾市市场放量来看，市场资金主要回补的是恒生科技指数类如美团（03690）、水泥建材。券商股也有一定的异动。

9月行情偏向乐观，锂电池、光伏预计会再度强化，通胀类的大宗叠加业绩预计持续受追捧。其它都是间歇性的机会。

市场观点

展望后市，市场人士指出，公募基金公司密集推出针对港股市场的基金产品，很大程度上来自优质的新经济公司在港股市场占据了优势和吸引力，而本身的估值水平较内地A股市场同级别品种更为便宜。按照中金公司的统计，当前以恒生科技指数为代表的成长股板块PEG为1倍，相比A股创业板(1.7倍PEG)和美股纳斯达克指数(1.5倍PEG)已经显现出比较优势，而部分龙头成长股的比较优势更为明显。当前市场所需要的可能是一些催化剂，如大宗商品价格的持续回落、政策支持或经济的进一步修复等，而在此之前，市场或维持震荡格局。

华夏基金高级策略分析师魏威认为，港股是当前认为投资吸引力非常高的一个市场，如果大家还停留在港股只有低估值的优势，那么就一定会错过当前港股高成长新经济的一个新时代。今年2月下旬至今，其实港股和A股都几乎同步的进入了一个调整周期当中，但是从整体的波动率或者说回撤幅度来看，港股它的波动率其实明显要低于A股。所以说我们看到港股吸引力在逐渐增强，资金也在不断地净流入当中，核心的逻辑是港股正在从一个低估值驱动的核心逻辑转向科技驱动。

创金合信港股通大消费基金经理胡尧盛也表示，当前香港市场阶段性表现较弱，是建仓的绝佳机会，目前更多缘于一些负面因素短期集中体现，因情绪而致的超调。基于未来较长时间处于低利率、低增长的宏观环境，胡尧盛认为港股市场不具备大幅向下的基础，对于估值处于合理偏低水平的优质个股，反而是加仓的好时机。当前阶段他看好消费行业和新经济领域的投资机会。

粤开证券研究院策略团队认为，今年将演绎“龙头牛、机构牛”。粤开证券研究发现，目前同时获南向资金与外资青睐的港股主要集中在银行、保险、药品及生物科技、地产、工业工程等板块，其机构持仓长期稳定，是港股的“核心资产”。其中，工业工程板块近期获外资及南向资金明显增持。

国盛证券策略团队指出，2021年在全球经济共振复苏、风险偏好提升、南向和海外资金共同流入等多重因素共振推动下，港股牛市已在途中。建议沿着两条主线布局港股：一是科技龙头，二是低估值、高性价比的金融地产龙头。

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