外卖收入超饿了么两倍，美团还在下什么棋？

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外卖收入超饿了么两倍，美团还在下什么棋？

【划重点】

美团(03690)第二季度实现营收437.6亿元，较去年同期增长77%，超分析师预期的423.57亿元。

餐饮外卖业务交易金额同比增长59.5%至人民币1,736亿元，收入同比增长59.0%至人民币231亿元。

二季度调整后净亏损22.17亿元人民币，超分析师预期的亏损40.4亿元人民币。

8月30日盘后，美团发布2021年第二季度财报。从财报表现来看，餐饮外卖，到店等核心业务延续强势表现，社区团购业务亏损进一步扩大。8月31日，美团高开后经短暂下滑后微涨，市场对这一份超预期的财报表现谨慎。

截图来自老虎证券

外卖业务增长强劲，营收约为饿了么三倍

美团在今年第二季度实现营收437.6亿元，较去年同期增长77%，超分析师预期的423.57亿元，创历史新高。

从业务细分来看，餐饮外卖业务仍然是创收的主力。餐饮外卖业务交易金额同比增长59.5%至人民币1,736亿元，收入同比增长59.0%至人民币231亿元。美团外卖业务大幅领先老对手饿了么。根据阿里巴巴最新一季度的收入来看，以饿了么的平台佣金为主的本地生活服务收入为人民币87.57亿元，同比增长23%。单看营收，美团外卖收入接近于3倍的饿了么。

美团餐饮外卖日均交易笔数同比增长58.9%至3890万笔，从增速来看与外卖业务的交易金额GMV持平，说明美团外卖业务的增长主要来自交易笔数增加，以及骑手效率的提升。这个数据相对少见，因为在过去一年中，美团外卖GMV增速都是大于外卖交易笔数。造成这一差异的原因主要是物价，随着疫情好转，全国居民的消费价格一直处于环比下降。

例如，上年增长最高的猪肉价格在本季度出现下滑，随着疫情放缓，生猪产能恢复，再加上夏季饮食清淡，猪肉市场进入消费淡季，而生猪产能依旧过剩，导致猪肉价格持续走低。另外，为保供稳价，上半年国家陆续出台了一系列政策，目前市场供应较为宽松，再加上今年夏粮丰收，预计下半年粮油价格将继续保持平稳态势。从长期来看物价稳定，有利于提升消费者购买外卖的需求，对美团的外卖业务是利好。

不只是外卖业务，美团的到店酒店及旅游部分同样迎来了爆发式地增长，收入同比增加89.3%至人民币86亿元。经营溢利由2020年同期的人民币19亿元增加93.7%至2021年第二季度的人民币37亿元。

在到店餐饮和其他服务方面，交易金额增速相较上一季度有所提升。其中，医美、宠物和医疗等类别表现出色。另外随着疫情放缓，得益于二季度假期增多（劳动节、清明节及端午节），人们的出行需求进一步提升。以“五一”假期为例，全国国内旅游出游2.3亿人次，同比增长119.7%；实现国内旅游收入1132.3亿元，同比增长138.1%旅游出行人次已超过2019年同期。美团二季度在酒店预订方面稳步上升，2021年第二季度，美团的国内酒店间夜量超过1.4亿，同比增长高达81%，对比2019年同期的两年复合年增长率为22%。

社区团购等新业务投资持续加码，亏损扩大

自去年以来，美团持续加大对新业务的投资，尤其是零售方面的投资，新业务及其他分部的收入同比增长113.6%至人民币120亿元，主要受零售业务、B2B餐饮供应链服务及共享骑行服务增长的推动。

几大平台美团优选、美团闪购、美团买菜覆盖范围和用户数量都有大幅度提升，美团闪购方面，美团进一步扩大商家规模及产品覆盖范围；美团买菜方面，主要是加强产品及服务质量，为消费者提供更好的体验。

新业务已经成为美团战略制高点，也是未来增长点。美团二季度调整后净亏损22.17亿元人民币，其中新业务的经营亏损同比及环比增长至人民币92亿元。

新政出台，美团每年或将额外产生35亿元骑手社保费用

从财报业绩来看，美团二季度整体表现不错，无论是营收还是净亏损表现，都超过了分析师预期。不过市场似乎并不买账，主要还是对于未来不确定性的担忧。

二季度中，七部门联合印发的《关于落实网络餐饮平台责任切实维护外卖送餐员权益的指导意见》中已明确提出“督促平台及第三方合作单位为建立劳动关系的外卖送餐员参加社会保险，支持其他外卖送餐员参加社会保险，按照国家规定参加平台灵活就业人员职业伤害保障试点”，对美团的直接影响是费用的增加。

根据公司财报披露，2020年获得收入的骑手数量为470万人。其中，预计专送骑手约60万+众包中择优的乐跑骑手合计不超过100万。按照外卖骑手平均收入约6000元（日均28单、约7元左右单值），根据随机抽取的20个不同城市社保最低基数的中位数约3000元，现行社保政策企业缴纳比例32%，假设按确认劳动关系骑手占比20%-30%（20-30万骑手），可以预计美团每年将多支付23.0-34.6亿元。

从财报上来看，销售成本由2020年第二季度的人民币161亿元增长93.5%至2021年同期的人民币312亿元，同比增长6.1个百分点至71.4%。销售及营销开支于2021年第二季度为人民币108亿元，同比增长7.9个百分点至24.8%。研发开支由2020年第二季度的人民币24亿元增至2021年同期的人民币39亿元。

美团发布公告称，2021年4月，中华人民共和国国家市场监督管理总局根据相关法律对公司展开相关调查。截至本报告日期，相关调查仍在进行，公司积极配合国家市场监督管理总局的调查。公司于现阶段无法预测相关调查的情况或结果，公司可能会被要求改变其商业惯例及/或被处以高额罚款。

总结：

美团二季度财报表现出色，营收、亏损收窄都有很大提升。不过考虑到政策风险，市场也许要对美团新的变化进行充分定价和进行适应。

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