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库存清零价格大涨 电石超级周期是否已来？∣大咖录
张文龙
华创证券研究所能源化工组长、高级分析师
荣获第二届新浪金麒麟证券分析师·未来之星
数据显示，8月初电石库存0.03万吨，同比下降96.56%，同时，2021年以来电石价格涨超30%。电石究竟发生了什么，为何库存几乎清零且价格大涨？有人说电石迎来超强景气周期，果真如此吗？华创证券研究所能源化工组组长、高级分析师张文龙为您详细解读。
供需究竟发生了什么导致电石“库存清零、价格高涨”？
张文龙说，短期供需格局紧张导致电石库存几乎清零、价格高涨。具体来看，电石需求主要来自PVC（占89%，用于装修材料）和BDO（占8%，用于可降解塑料），这两大下游的需求增量达600万吨左右，然而由于新增产能推进速度偏慢、电力紧张之下产能利用率下降等因素使得电石供给减少，无法满足需求。
供给确定性偏紧 为何仍难言超级周期？
有观点认为未来电石供给端将持续偏紧，行业迎来超强周期。张文龙并不完全赞同，他认为未来产能肯定受限，但并不意味周期来临，仍需等供应弹性消失以后才能判断。目前产能利用率尚不足60%，若未来提升30%，将意味着可增加1000万吨左右的供给。因此判断，电石价格弹性只有在“低库存+高产能利用率”时点集中爆发时才可能出现，是否超级周期需尚待两年再去考虑。
电石价格中枢一旦上移 产业格局将如何变动？
张文龙说，电石价格中枢一旦上移，整个产业格局将会发生变化。无论是对于下游的PVC还是BDO企业而言，头部企业可能会通过收购整合完成产业链的纵向一体化，而这些一体化企业将具备更强的竞争优势和盈利能力，行业向头部集中的趋势可能会更加明显。
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