“三元发展”齐头并进 迪马股份打开价值重估空间

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“三元发展”齐头并进 迪马股份打开价值重估空间

8月27日晚间，迪马股份公布了2021年中期业绩。根据财报，今年上半年，迪马股份资产规模达932.89亿元，同比增长14.15%；归属于上市公司股东的净资产107.85亿元，同比增长0.09%。

稳中有升的还有营业额，今年上半年实现营业收入62.31亿元，同比增长45.52%；主营毛利率同比上升3.17个百分点，扣非净利润同比增长0.45%。

多元化业务的发展一直以来都是迪马股份的亮点。今年上半年，迪马股份的多元化业务收入占比又有显著提升，康养板块和物业板块已成为新的利润增长极，经营质量稳步提升。

业绩持续稳步增长

多点发力提升回款

财报显示，今年上半年，迪马股份实现营业收入62.31 亿元，同比增长45.52%。资产规模、归属上市公司股东的净资产分别增至约932.89亿元、107.85亿元。

在“三道红线”、“两集中”等政策调控下，行业融资趋紧，企业自身造血功能显得尤为重要。报告期内，迪马股份合理安排投资与经营的款项支出，在营销上多点发力，打造“多、快、 好、 省”的营销组织，持续提高组织效率，在组织架构高效运转的助攻下，加速回款效率和提升回款金额，反映了企业较强的财务资金管控能力。

具体来看，迪马股份房地产板块和工业板块业绩持续稳步增长，其中房地产业务及物业实现营业收入54.03亿元，同比增长48.44%，毛利率同比增长3.77个百分点。

作为一家差异化竞争优势明显的企业，东原地产延续精选深耕战略，坚持以一二线城市为主，一二线城市外延具有人口流入潜力的其他城市为辅的战略布局，多渠道投资拓展土地资源。

今年上半年东原地产联动旗下商业、产业板块，全面落地商、产、住联动项目，实现多元化实业集团路径，并与多家品牌房企合作，互惠共赢。

整体来看，东原地产的土地储备兼具广度和深度，广泛布局可以分散风险，深度聚焦则有利于提升竞争优势。中指院数据显示，截至6月底，东原地产权益新增货值约697亿元，以此前权益销售额为基数，可维持公司未来两年以上的销售需求。同时，权益可售资源的分布极为精准，80%以上位于长三角、珠三角、环渤海、长江中游、成渝五大都市圈，很好地契合了国家重大区域发展战略和人口流动趋势。

与此同时，截至报告期末，东原地产尚有291.3万平方米待结转面积，这也为公司未来一段时间业绩增长提供了有力保障。

工业方面，上半年迪马工业实现收入4.76亿元，同比增长45.04%，实现稳步增长，并持续保持市场优势。报告期内，防弹车产品线市场占有率持续保持市场领先；集成产品线市场份额位列行业榜首，实现华东区域局部突破；航勤产品线新增外拓两个机场。

与此同时，围绕专用车创新驱动、绿色发展、技术升级、转型突破的发展方向，持续研发赋能，迪马股份上半年共申报36个知识产权，已授权18个；完成16个研发项目，包含产品研发14款，其中研发的小迪智慧操作系统已开始应用于净水车、电源车、指挥车等产品，在满足产值目标前提下，实现了降本增效。

杠杆水平保持低位

财务结构更趋优化

业绩稳步增长的同时，迪马股份杠杆水平继续保持低位，债务结构进一步优化，财务稳健性也进一步增强。截至2021年6月30日，公司总借贷余额为207.19亿元，较去年底进一步下降；期末资产负债率为78.4%，低于2020年行业平均资产负债率（79.1%）0.7个百分点，远低于“三道红线”中“净负债率低于100%”的要求。

此外，公司现金充足，总体流动性有保障。截至6月底，公司现金短债比1.06倍，经营活动产生的现金流量净额连续六年为正，短期偿债无忧。

值得注意的是，今年上半年迪马股份“三道红线”指标全部达标，继续保持“零踩线”，一定程度上折射出公司在财务上极强的内控能力、资金安全度和高使用效率。

基于良好的经营状况、稳健的财务管控，迪马股份备受全球一流评级机构和主要金融机构的关注。报告期内，公司获得远东资信评估有限公司跟踪评级给予的主体信用评级AA+，评级展望为稳定；获得联合资信评估股份有限公司跟踪评级主体长期信用等级AA。

可以看到，迪马股份以稳健坚韧的财务状况赢得了国际评级机构的认可，而评级机构的正面评价又进一步提升了公司的信用水平，从而获得更多投资者的关注。

具体来看，报告期内多只基金和港股投资者相继增持迪马股份，其中招商银行-上证红利交易型开放式指数证券投资基金增持3330.62万股，工商银行-富国中证红利指数增强型证券投资基金增持514.79万股，香港中央结算公司增持922.74万股。

与此同时，迪马股份积极把握融资窗口期，扩展融资渠道及融资方式，财务费用同比下降40%。上半年，公司成功发行非公开发行住房租赁专项公司债券总计4.5亿元，发行期限为2+1年期，从而进一步优化了公司债务结构，降低了融资成本。

反过来，融资顺畅、现金充裕也使得公司可以在市场调整周期中寻找更为优质的发展项目和机会。迪马股份经营实力不断增强、财务愈发稳健，已然形成很好的良性循环。

“三元发展”齐头并进

打造新利润增长极

在主业稳健均衡前进的同时，2021年上半年，迪马持续向产业链上下游进行多元化投资布局，推进迪马工业、东原地产、迪马产发“工业+地产+赋能型协同业务”三元发展，其中康养板块和物业板块已成为新利润增长极。

报告期内，旗下物业板块东原仁知服务除继续保持传统住宅物业服务领先优势外，持续加大外拓，通过合资合作、收并购、品牌输出等多样化合作与拓展模式，实施多元化市场拓展战略，实现住宅服务、公众服务、城市服务、国际服务、医疗机构、政府机构等领域全面发展。

5月6日，东原仁知服务已正式向港交所递交上市申请，目前正积极推进上市工作。迪马管理层人士表示，将全力助推物业上市工作，通过战略性投资、合作及收购进一步扩大服务规模，持续开发信息技术、建立智慧社区并提升客户运营能力，实现做大做强的目标。

可以预见的是，随着后期东原仁知服务的成功上市，将进一步打开公司未来利润增长空间。

此外，公司康养产业品牌“常青社”已拥有居家社区、机构养老、护理康复机构和专科机构四大养老产品，通过聚焦川渝、北京、环沪等重点区域，重点布局中高端机构养老和社区居家养老项目。

如，2021年4月，成功收购重庆巴蜀医院，为养老提供医疗保障，探索医养结合新模式；新增床位450余张，5月26日，迪马常青社·成都新鸿乐养社区开业，进一步扩大了康养床位规模；建设社区养老服务站共11个，真正实现养老服务从机构走向社区与家庭；报告期内，重庆凯尔慈怀老年公寓荣获首届成渝地区双城经济圈优秀养老服务机构，得到业内及客户的高度认可。

展望未来，迪马管理层人士表示，公司看好中国房地产行业的发展前景，在确保住宅开发业务有质量增长的同时，进一步协同发展工业、物业、产业等多元化业务。站在新起点，迪马将保持增长、效益和风险的平衡，不断提升企业核心竞争力及可持续发展能力。

（本文不构成任何投资建议，信息披露内容以公司公告为准。投资者据此操作，风险自担。）

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