港股震荡上行，碳中和概念股走强，恒大汽车跌幅扩大至10%

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港股震荡上行，碳中和概念股走强，恒大汽车跌幅扩大至10%

今天是8月30日星期一，恒指开盘跌0.01%，恒生科技指数涨0.09%。

港股部分碳中和概念股走强，东岳集团、新特能源、五矿资源、兖州煤业、紫金矿业涨超5%，龙源电力、江西铜业、中国建材涨超4%，洛阳钼业、赣锋锂业、福莱特玻璃、洛阳玻璃涨超3%。

大型科技股涨跌不一，网易涨超2%，美团涨1.78%，京东低开2.2%。

生物科技股强势，药明康德涨5%，君实生物涨近4%，药明生物、基石药业等均上涨。

天能动力跌超19%，创2020年6月以来新低，此前公布上半年业绩，营收同比增长60.27%至362.76亿元，归母净利润同比下滑21.02%至6.61亿元。

比亚迪电子跌超3%，上半年净利润同比下降33.55%。

恒大汽车跌幅扩大至10%。

万科企业跌幅扩大至7%。房地产开发项目利润率下降，公司中期归母净利同比减少11.68%至110.47亿元。

泡泡玛特涨超11%，报57.9港元。此前财报显示，泡泡玛特上半年营收17.73亿元人民币，同比增长116.8%。

要闻必读

1、上周五美股截至收盘，道指涨242.68点或0.69%，报35455.80点；纳指涨183.69点或1.23%，报15129.50点；标普500指数涨39.37点或0.88%，报4509.37点。道指上周累涨0.96%，纳指上周累涨2.82%，标普500指数上周累涨1.52%。港股ADR指数微跌，按比例计算，收报25378点，下跌28.71点或0.11%。

2、大宗商品指数上周上涨5.7%，是去年10月以来最大周涨幅，达到7月底以来的最高水平。在石油市场，WTI原油期货本周上涨逾10%，创2020年6月以来最大周涨幅。

3、澳大利亚锂企Core投资者最新会纪要指出，锂矿项目已经准备好建设。赣锋锂业(01772)与该企业签订了为期4年的75000吨/年的具有约束力的承购协议，并以每股0.338 澳元的溢价追加3400万澳元的股权投资。该企业很可能会向A股雅化集团供应锂精矿，雅化将把它转化为氢氧化锂，它把氢氧化锂卖给特斯拉。机构分析认为，当前锂实际需求已高于供给。2021 年新能源车产销持续超预期，而下半年又是新能源车的传统旺季（通常下半年产销是上半年的 200%或更高）。展望 2021年9-12月，预计锂需求将维持逐月环比高增的态势。但当前供给已经饱和，通过细致拆分锂行业的三大供给（锂辉石提锂、盐湖提锂、云母提锂），机构认为 2021 下半年供给几无增量，将导致供需缺口持续扩大，价格或将加速上涨。

4、吉利汽车(00175)旗下高端智能电动品牌极氪CEO安聪慧表示，极氪Pre-A轮融资专门针对战略投资者开放，不代表极氪未来的估值。接下来还有多轮融资，直至实现IPO。8月27日，极氪获英特尔资本等五家公司5亿美元的Pre-A轮投资。

5、上周末制冷剂价格再次集体跳涨，R125、R410a涨幅均超10%，分别达到40000万元/吨和25000万元/吨，创出年内新高。对于后市，隆众资讯对国内12家生产企业，6家贸易商企业以及2家下游深加工企业进行调研后表示，由于原料价格坚挺、货源紧张，市场当前整体看多R125及R134a；但R134a下周有新产能入市，预计价格或将僵持不前。PVDF 价格上周继续上涨，部分企业报价超 30 万。涉及相关港股包括制冷剂行业龙头东岳集团(00189)，该企业并具有上游R142b原料配套的PVDF行业龙头地位。

6、硅业分会报道，上周单晶复投料、单晶致密料、单晶菜花料成交均价周环比上涨 1.60%/1.62%/1.74%至 20.91/20.68/20.44 万元 /吨，连续三周上涨，主要由于下游开工率提升刺激需求。机构预计全球 2021 年是光伏需求大年，新增装机或达 170GW(供应链限制的组件需求)，同增约 30%，2022 年预计 210-220GW 以上，短期主要组件企业反馈二季度订单较满，行业高景气背景下硅料供需偏紧、 EVA 树脂供需持续紧张、硅片价格因供给释放节奏以及成本曲线支撑或好于预期、电池盈利处于底部区间、玻璃供需阶段性缓解。涉及相关港股包括新特能源(01799)、保利协鑫能源(03800)等。

7、云南水电不足以及全国范围内煤炭供应紧张和用电量同比大幅度攀升，导致新增产能投放速度放缓，广西、云南出现被迫减产，减产范围或继续扩大。据统计，截至8月11日，年内电解铝减产规模达197.6万吨。电解铝库存接近历史同期最低且去化较快，一方面，反映当前行业供需格局景气，另一方面，随着供需格局改善，更易滋生产业链主动补库意愿，放大价格弹性。机构认为，电解铝长期格局逆转：基于产能天花板管控、原料由强转弱、“碳中和”政策加持，电解铝行业有望一改过往十年颓势，步入盈利中枢抬升、盈利持续性增强新时代，板块由此获得价值重估基础，冠绝工业金属。涉及相关港股包括中国铝业(02600)、中国宏桥(01378)。

8、天风证券分析师郭明錤最新研报预测，iPhone 13硬件规格可支援低轨道卫星通讯，若苹果开启相关软件功能，则当使用者不在4G/5G覆盖范围内时，也能透过卫星通讯通话与传讯。就技术与服务覆盖率来看，最有可能与苹果合作的低轨道卫星服务业者为Globalstar。

9、马斯克认可特斯拉Model 3美国试水磷酸铁锂电池。近日，美国预订标准续航增强版特斯拉Model 3的用户收到邮件，如果想要提前拿到车，可以选择磷酸铁锂电池。特斯拉官网资料显示，磷酸铁锂电池车型续航从263英里下降为253英里，价格保持39990美元不变。有车主在社交平台上询问两个车型差别，马斯克回复称：“磷酸铁锂和三元电池的体验大致相同，自己更喜欢磷酸铁锂电池，可充电到100%，三元锂电池只到90%。”三元和磷酸铁锂长期在正极材料市场一直处于竞争态势，在新能源车企降本增销需求的带动下，磷酸铁锂从去年下半年开始崭露头角，并在今年7月迎来高光时刻。7月磷酸铁锂装车量首超三元电池。此次特拉斯已经正式用上磷酸铁锂电池，作为世界最大的新能源龙头，会带来极大的示范效应，这就意味着拥有众多锂资源的赣锋锂业(01772)将继续受到追捧。

10、自然资源部：将铁矿列为战略性矿产国内找矿行动主攻矿种。日前，自然资源部回复了政协委员的提案，明确支持国内铁矿石资源的开发。答复函称，下一步，我部将继续强化基础地质工作，将铁矿列为战略性矿产国内找矿行动主攻矿种，以规模大、易采选的“鞍山式”沉积变质型铁矿、“攀枝花式”钒钛磁铁矿以及品位较高的矽卡岩型铁矿为重点突破方向，提升基础地质工作程度，优选可供出让的勘查区块，加大探矿权出让力度。同时，指导督促矿业权人增加投入、依靠科技创新，加快实现铁矿找矿突破，促进增储上产。

政策出台的目的就是不希望中国的铁矿被卡脖子，因此要加大铁矿勘探力度，把铁矿作为主攻方向，这对于本身有矿的企业带来利好刺激。相关品种有铁货(01029)、鞍钢股份(00347)、马鞍山钢铁(00323).

11、美团-W(03690)今日盘后公布Q2业绩。

12、中国忠旺在港交所公告，将于今天上午九时起暂停买卖。

大势研判

上周恒指在冲击了20日均线后出现回撤，总体呈现小幅反弹格局。

市场的反反复复主要是围绕央行年会鲍威尔的讲话预期展开，同时国内各种监管政策继续形成扰动。

从周末消息面看，不明朗因素已经尘埃落定，北京时间8月27日，在一年一度的杰克逊霍尔全球央行年会上，美联储主席鲍威尔称美国经济已经不再需要过多支持，或在年内正式开启缩表计划，但没有给出采取行动的具体时机。这个讲话明显偏鸽派。美股高歌猛进，纳指和标普500指数再创收盘历史新高，美元指数则跌至92.7关口以下。预计下次提及退出QE时间在9月下旬，这就赢得了宝贵的休养生息时间。另外，中报披露的时间已经接近尾声，业绩对市场的扰动相对弱化。

本周值得关注的主要是美国非农数据，实际上数据的好坏从本质上来说对市场并无多大影响，只是会对下旬美联储议息会议产生作用。

市场需要小心的是对相关行业的利空，如监管打击医疗美容乱象，对相关个股会有负面冲击。

总体看，市场对于9月行情相对看好。市场当前还会继续维持业绩优先的炒作，如周期类品种的钢铁、铝业、锂电池、光伏等。其它券商、军工等可适当关注。

市场观点

展望后市，市场人士指出，公募基金公司密集推出针对港股市场的基金产品，很大程度上来自优质的新经济公司在港股市场占据了优势和吸引力，而本身的估值水平较内地A股市场同级别品种更为便宜。按照中金公司的统计，当前以恒生科技指数为代表的成长股板块PEG为1倍，相比A股创业板(1.7倍PEG)和美股纳斯达克指数(1.5倍PEG)已经显现出比较优势，而部分龙头成长股的比较优势更为明显。当前市场所需要的可能是一些催化剂，如大宗商品价格的持续回落、政策支持或经济的进一步修复等，而在此之前，市场或维持震荡格局。

华夏基金高级策略分析师魏威认为，港股是当前认为投资吸引力非常高的一个市场，如果大家还停留在港股只有低估值的优势，那么就一定会错过当前港股高成长新经济的一个新时代。今年2月下旬至今，其实港股和A股都几乎同步的进入了一个调整周期当中，但是从整体的波动率或者说回撤幅度来看，港股它的波动率其实明显要低于A股。所以说我们看到港股吸引力在逐渐增强，资金也在不断地净流入当中，核心的逻辑是港股正在从一个低估值驱动的核心逻辑转向科技驱动。

创金合信港股通大消费基金经理胡尧盛也表示，当前香港市场阶段性表现较弱，是建仓的绝佳机会，目前更多缘于一些负面因素短期集中体现，因情绪而致的超调。基于未来较长时间处于低利率、低增长的宏观环境，胡尧盛认为港股市场不具备大幅向下的基础，对于估值处于合理偏低水平的优质个股，反而是加仓的好时机。当前阶段他看好消费行业和新经济领域的投资机会。

粤开证券研究院策略团队认为，今年将演绎“龙头牛、机构牛”。粤开证券研究发现，目前同时获南向资金与外资青睐的港股主要集中在银行、保险、药品及生物科技、地产、工业工程等板块，其机构持仓长期稳定，是港股的“核心资产”。其中，工业工程板块近期获外资及南向资金明显增持。

国盛证券策略团队指出，2021年在全球经济共振复苏、风险偏好提升、南向和海外资金共同流入等多重因素共振推动下，港股牛市已在途中。建议沿着两条主线布局港股：一是科技龙头，二是低估值、高性价比的金融地产龙头。

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