半年报出来，比亚迪靠什么估值8000亿，目标价360元？

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半年报出来，比亚迪靠什么估值8000亿，目标价360元？

比亚迪（002594）公布了自己的半年报，乍一看，这个半年报很容易让人带向两个不同的思考空间。

一方面，上半年比亚迪营收908亿，同比增涨50%，这个数据相当符合预期，虽然，去年一季度由于防控原因，停工影响很大，作为同比对比来说基数不高，但108%的一季度增涨也是很不错，二季度产能已经恢复的情况下，加上口罩这种以外占比的营收加持，也有20%以上增涨，也是很可观了。

另一方面，主营业务净利润3.69亿元，加上补贴还有各种投资收益回款等等，净利润11.74亿元，下降29.41%。又让股民眼前突然一黑，什么情况？营收接近千亿的公司，就这么点主营利润？

我们要理清一个逻辑，就是比亚迪首先是属于成长型公司，公司市值8000亿，是对未来成长型的看好。那么主营业务营收同比增涨50%，这个数据就显得相当亮眼了，毕竟人家基数这么大！说白了，即使比亚迪净利润为负，但是营收增涨这么快，整个公司估值依旧是被大家看好的。目前，净利润的增幅相比并没有那么重要。

按照这个主营增涨速度，即使保守一点，按照安信证券所估算的，到2023年之前，比亚迪的估值将降到60倍左右，8000亿市值值不值呢?

成长型公司看的是成长增速，主营这么强势，并在可以看到的时间范围内，依旧能保持强势，没有理由不被资本市场看好。

另外，比亚迪的主营收入全部都是大热门，扶持产业，潜力板块，包括电池、光伏、新能源汽车等等，其中哪一个不是朝气磅礴的向前迈进！

其中新能源汽车，DMI的产能释放是在二季度才开始，未来第三季度将迎来高增长。即使毛利润上半年为19.5%，上半年下滑4.3%，但是在产能释放出来，销售铺开之后，数据有望更加亮眼，要知道，传统汽车巨头，上汽集团的毛利率也才10%左右，这就是前段时间网上吵吵着问比亚迪董秘，是否要收购上汽的那家公司。虽然目前依旧是一个笑话来看，但仍然可以反应出比亚迪势头很猛！

手机业务80%多的增速，真的让人很吃惊，这主要是来自于北美新增订单所致，但毛利率只有7%，相比去年上半年下滑4%，这个和新能源汽车一样的道理。

主要就是人工物流成本的增涨和上游锂电池材料的涨价所致。

不得不说一下比亚迪还有一个光伏及电池业务，储能的行业逻辑就不用再说了，之前文章有说过，主要知道缺口一直存在，这个比亚迪这个板块有望迎来快速上升势头，各种利好消息频繁传出，目前也正处于向好的态势。

说了这些，那这么高市值，不挣钱也没用啊，这话说得没错，咱们依旧要客观看待问题，上半年比亚迪在香港募资接近300亿元，就是用来还债的，大家可以看一下比亚迪的财务，借债从去年的480多亿下降到210多亿，这么多钱，不停还利息的都受不了，那就先把本金还一部吧。这是一个好的方向。

总体来说，半年报出来，其实缺点是有的，毕竟这么大一家龙头公司，却没挣钱，难免让人看向长城汽车(02333)、宁德时代这类同样有爆发的企业。代工毛利率不断压缩利润空间、现金流让人着急等等。

即便如此，似乎很难找到公司行业发展上的问题，我的理解是公司发展太快了，经营有些决策没有跟上行业发展，但依旧阻止不了这艘大船乘风破浪，一路向前！

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