比亚迪增收不增利，不用过于悲观

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比亚迪增收不增利，不用过于悲观

8月28日，比亚迪（002594）终于发布了半年报。

不过，这份迟来的半年报，恐怕要让40多万散户睡不着了。因为这份散户从投资回报的角度看，算是暴雷了。

报告显示，1-6月份其营业收入累计同比增长50.2%,单季同比增长22.2%。尽管营收增长明显，但投资者最为看重的净利润出现了下滑，同比下滑29.4%，单季同比下滑39.6%。

下滑幅度和增长幅度都超过了市场预期。

投资者想过最糟糕的状况是：净利略微增长。

对于短线投资者和游资而言，这样的半年报实在让人心惊胆战，更令40万投资者失眠了。

相比而言，第一季报数据亮眼，净利润同比增长110.7%，营收同比增长108,3%。这样的业绩支撑比亚迪从高位下跌后实现了股价的快速反转，最高达到了317元，投资者获得了丰厚的回报。

不少坚定的拥趸把赌注押到了半年报上，甚至证券机构把股价看到了350-400元区间，但很明显，半年报业绩难以支撑股价继续上涨了。

目前，比亚迪的市盈率高达220，远高于汽车整车行业平均值（34.65）。盈利能力（ROE）4.61%，低于行业均值。

北向资金占比4.78%，公募基金占比6.82%，机构流出迹象明显。

上周五收盘价288.15元，经历前一天的大跌后有企稳迹象，不过整体走势向下趋势明显，叠加半年报效应，考验283元的支撑，大概率会补之前的跳空缺口。这关键要看机构的态度，是否坚定看好新能源赛道，还是说借此机会进行一次大幅度的调整，我个人认为向下调整的概率大。周一开盘最极端的走势就是一次性补下方缺口，大幅低开，然后回升，跌幅保守估计在5-6%。

不过，作为长期价值投资者而言，营收增长应该视为利好消息，这表明比亚迪在相关业务领域和市场已经完成了布局，特别是研发投入占比高达30%以上，厚积薄发，短期利润损失更多是因为上游原材料的上涨，如果上涨局面能够扭转，且市占率上升，利润的高额回报应该很快来到。

因为据半年报显示：比亚迪新能源汽车销量实现了新突破，上半年累计销量为154579辆，同比增长154.76%;7月份实现销量50492辆，同比增长234.38%，增长迅猛。

同时，5月份，比亚迪第100万辆新能源汽车下线，成为首个进入新能源汽车“百万辆俱乐部”的中国品牌。

目前，比亚迪新能源汽车市场占有率超过16%，较年初增长接近5%，销量继续领跑国内新能源汽车市场，并稳居全球前列，品牌影响力进一步提升。

这些，都是利好消息。

所以，对于比亚迪的未来，不用过于悲观。

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