市界早知道｜比亚迪口罩收入缩水业绩降三成；股民加杠杆赔光百万

市界早知道｜比亚迪口罩收入缩水业绩降三成；股民加杠杆赔光百万

- 热点聚焦 -

1.【国家网信办重拳净网，十项措施治理“饭圈”乱象】包括取消明星艺人榜单、优化调整排行规则、严管明星经纪公司等。（新华社）

2.【证监会重磅出手！北京文化（000802.SZ）财务造假被罚】郑爽事件持续发酵。证监会27日表示，北京文化子公司北京世纪伙伴文化传媒在2018年虚假转让《倩女幽魂》和《大宋宫词》两部电视剧的项目投资份额收益权，虚增收入4.6亿元，虚增净利润1.91亿元，2018年年度报告存在虚假记载。

近日，证监会对北京文化下发行政处罚和市场禁入事先告知书，拟依法对公司及董事长宋歌、董事张云龙等17名当事人予以行政处罚，并对时任副董事长娄晓曦采取证券市场禁入措施。（券商中国）

3.【VR创业公司Pico证实被字节跳动收购】Pico将并入字节跳动的VR相关业务。Pico成立于2015年，由现任CEO周宏伟发起创立，歌尔股份是其战略供应商。（北京商报）

歌尔股份在26日发布的半年报中提到，公司业绩大涨，因VR虚拟现实等产品销售收入增长，盈利能力改善，“元宇宙”等新兴概念越来越引起全行业的广泛关注。（中证报）

解读 目前市场结构性问题仍然比较明显，上游材料涨价挤压中下游利润、消费不足需要提振等。在提高居民财产性收入后，接下来应该鼓励消费了，电子类消费是一个重要方向，可以带动高端智能制造领域发展。VR、元宇宙等概念应该是落地比较早的应用方向。

4.【比亚迪（002594）：上半年净利11.74亿元，同比下降29%】营业收入908.85亿元，同比增长50.22%。其中汽车、汽车相关产品及其他产品业务的收入391.57亿元，同比增长22.09%；手机部件、组装及其他产品业务的收入431.32亿元，同比增长84.48%；二次充电电池及光伏业务的收入82.87亿元，同比增长72.97%。

三大业务占集团总收入的比例分别为43.08%、47.46%和9.12%。去年同期分别为53.01%、38.64%和7.92%。汽车业务占比在下降，电子业务占比大幅提升。二季度北向资金减持了1638万股。

（来源：Wind，市界）

报告期内，因产品结构变化，公司毛利率由2020年上半年18.05%下降至期内11.13%；同时，受大宗商品等原材料上涨影响，公司整体盈利能力受到一定影响。医疗防护产品需求同比大幅下降，收入规模同比大幅减少。（市界）

（来源：Wind）

解读 比亚迪半年报虽然业绩大幅下滑，但市场应该已有预期，主要是去年二季度口罩业务占比太高了，贡献了利润预计超过10亿元。如果扣除毛利高的口罩业务贡献，今年净利应该是增长的。日用电子业务毛利下滑与此有关。汽车业务是原材料涨价导致毛利下降。

从子公司比亚迪电子港股的半年报看，口罩等医疗防护产品当期的收入和利润同比大幅减少。但是比亚迪电子总体给集团贡献营收占比是明显提升的。其汽车智能系统同比增长89.74%；智能手机和笔电业务的组装收入同比大涨约207.51%。

5.【股民自曝加杠杆赔光百万本金，押注“东北股王”长春高新却遭遇股价腰斩】不但赔光了本金，贷款部分也出现亏损，炒股买房梦碎，哀叹“怎么跟家人坦白？”最终，这位股民在8月26日中午收盘前选择了割肉出局。（中国基金报）

6.【国家重磅出手！打击制造“容貌焦虑”等10大乱象】27日，市场监管总局对医疗美容广告执法指南征求意见，提出，市场监管部门依法整治各类医疗美容广告乱象。（证券时报）

国金证券认为，从长期看加强监管后，医美服务合规化以及产品合规化后将有利于减少医患纠纷等恶性事件，医美渗透率将加速提升，有利于医美行业整体发展，后续非合规产品出清，有利于提高合规产品份额，利好合规龙头机构市占率提升。

7.【马斯克认可！特斯拉Model 3美国试水磷酸铁锂电池，宁德时代或为主要供应商】近日，美国预订标准续航增强版特斯拉Model 3的用户收到邮件，如果想要提前拿到车，可以选择磷酸铁锂电池。磷酸铁锂电池车型续航从263英里下降为253英里，价格保持39990美元不变。

有车主在社交平台上询问两个车型差别，马斯克回复称：“磷酸铁锂和三元电池的体验大致相同，自己更喜欢磷酸铁锂电池，可充电到100%，三元锂电池只到90%。”（中证报）

8.【三通一达、百世、极兔表示全网上调派费，加给快递小哥】宣布自9月1日起，全网快递员派费每票上涨0.1元。按照快递员人均每天派件200件计算，此举有望为快递员每月增加约500元的收入。（快科技）

9.【机构预测：北京环球影城客单价约1500元】 (央视)

- 全球市场 -

1.【美联储主席：将缩减资产回购，但保持联邦基金利率接近零的水平】(中新经纬)

解读 本周五要关注美国发布的新一期非农业就业数据，将影响市场对美联储的缩表预期。

- 宏观经济 -

1.【国资委圈定重点领域，下半年央企重组将全面提速】国资委副主任翁杰明表示：“在输配电装备制造、现代物流、战略性资源、粮食储备加工以及海工装备等领域大幅推进重组工作。” （财联社）

2.【中泰证券：9月流动性怎么看？】9月公开市场到期包括6000亿元MLF和1500亿元逆回购。从已披露的发行计划来看，9月地方债净融资量并不算大，地方债供给放量预计延至年底，节奏更加平滑，结构性“资产荒”短期内并未明显缓解。在央行中性偏松的政策操作基调下，预计9月份资金面压力不大。（中泰证券）

- 地产风云 -

1.【深圳重新发布第二批次居住用地集中挂牌出让公告：强化“房地联动”，进一步下调住房销售限价】本批次用地普通商品住房销售限价在原限价基础上下调3%-9.2%不等。（深圳商报）

2.【上海调整新建商品住房认购入围比，最高达1：2.5】这意味着将有更多购房者可入围新房摇号。（证券时报）

3.【万科A：上半年净利110.47亿元，同比下降11.68%】深圳地铁集团减持3300万股，陆股通增持了2718万股，国信金鹏资产管理减持近2亿股。（市界）

- 国内市场 -

1.【8月以来逾百家公司发布回购股票预案】实施回购的原因包括认为股价未能体现公司实际价值和经营业绩、对公司未来发展前景充满信心等。（中证报）

2.【上交所：9月13日起对科创50等指数的样本进行调整】派能科技、思瑞浦、恒玄科技、中控技术、天能股份获调入。（上交所）

3.【大行上半年“成绩单”出炉】四家大行上半年净利润增速较一季度显著提升，工商银行、建设银行、交通银行、邮储银行分别实现净利润1634.73亿元、1533.00亿元、420.19亿元、410.10亿元，同比增长9.87%、11.39%、15.10%、21.84%。

业内人士认为，实体经济稳定恢复、生息资产规模增长、资产质量持续改善、去年的利润基数较低等因素推动银行今年上半年利润增速走高。（上证报）

4.【经济日报：重新上市制度非儿戏】比起担忧，我们更应该看到其中释放出的积极信号。意味着对于一些恢复持续经营能力、完善治理结构，且希望重回A股得到资本帮助的优质企业，是持支持态度的。在严把“入口关”的同时，监管部门也不愿错失一家好企业。（证券日报）

5.【半年报披露进入冲刺，行情演绎反映业绩成色】国海证券分析，科技成长赛道中的中小市值企业2021二季度归母净利润环比增速优于大市值公司。（上证报）

6.【安信策略：坚持宁组合+中小盘是核心配置不变】资产荒已是目前最大的现实，结构牛将继续。未来半年到一年中国货币宽松加码程度有望超预期。

调整就是机会，坚持宁组合+中小盘（如专精特新组合等）是核心配置不变，中期来看，大众消费在机构中的配置比例会上升，但景气恢复需要一个过程。(安信证券)

（来源：财联社）

7.【北上资金连续11个月加仓，狂买光伏股】北上资金全周都保持加仓状态，合计净买入179.97亿元。大幅加仓电气设备行业61.79亿元，远超其他行业。另外，有色金属行业获净买入27.83亿元，银行业获21.78亿元净买入。今日收盘后隆基股份应该公布半年报，北上资金上周斥资36.36亿元增持。（证券时报）

8.【新股中心】新股申购：博拓生物（科）、上海谊众（科）、匠心家居、中粮工科。新股上市：果麦文化。

据港交所文件显示，人工智能独角兽商汤集团已递交上市申请。据弗若斯特沙利文报告显示，商汤集团收入已在2020年位列行业亚洲第一。

- 产经观察 -

1.【“国资云”横空出世，市场或迎新风口！】27日，一份天津市国资委下发的红头文件《关于加快推进国企上云工作完善国资云体系建设的实施方案》在网上大规模传开，整个行业为之哗然，未来行业将迎来巨大变革。

除了数据迁移要求外，文件还强调了数据中心等级保护要求，构建安全防护体系。总之，一切皆是基于数据安全考虑。数据安全厂商有望受益；云厂商格局可能迎来变动，安全性、私有云成为关键词；新一轮信创建设，预计将利好大厂商或国资背景厂商。（金融界）

2.【工业和信息化部、科技部、生态环境部、商务部、市场监管总局五部门印发《新能源汽车动力蓄电池梯次利用管理办法》】鼓励动力蓄电池生产企业参与废旧动力蓄电池回收及梯次利用。（工信部）

3.【天风证券郭明錤：苹果iPhone 13或将支持低轨道卫星通讯】若开启相关软件功能，则当使用者不在4G/5G覆盖范围内时，也能透过卫星通讯通话与传讯。最有可能与苹果合作的低轨道卫星服务业者为Globalstar。(财联社)

4.【券商研报：2023年之前锂盐刚性缺口难以弥补】（界面）

5.【消息称继台积电、联电后，三星加入晶圆涨价大军】三星将于第四季度正式开启涨价，并且还会将部分智能手机AP产能外包。（集微网）

6.【发改委：鼓励电解铝企业提高风电、光伏发电等非水可再生能源利用水平】电解铝企业消耗的非水可再生能源电量在全部用电量中的占比超过15%，且不小于所在地区上年度非水电消纳责任权重激励值的，占比每增加1个百分点，阶梯电价加价标准相应降低1%。（发改委）

- 公司要闻 -

1.【五粮液半年报：上半年净利润132亿元，同比增长21.6%；泸州老窖：上半年净利润42.26亿元，同比增长31%】（市界）

解读 白酒龙头的业绩依然稳健，市场涨跌主要是价格偏离价值随后再回归的过程，白酒前面的上涨，根据波浪理论的结构分析，起点在2018年11月。现在茅五泸的股价都明显跌出了锯齿形的C浪最后阶段特征，同时跌到了之前上涨的回调50%分位，技术强支撑。估值方面也已经比较合理。

2.【2000亿芯片龙头中芯国际(00981)净利大增近3倍，研发人员薪资却下降】中芯国际半年报显示，上半年净利润为52.41亿元，同比增长278.1%。A股股东户数为34.77万户，较上期减少1.25万户，减幅为3.46%。此前，中芯国际港股已于8月5日发布二季度业绩报告，公司单季盈利6.88亿美元，环比增长332.9%。

截至6月30日，公司研发人员数量达1785人，去年同期2419人，研发人员薪酬合计2.3亿元，去年同期3.26亿元，研发人员平均薪酬12.9万元，不及去年同期的13.5万元。

报告期内，公司销售晶圆的数量由上年同期的2.8百万片约当8英寸晶圆增加16.2%至本期内的3.3百万片。平均售价由上年同期4143元增加至本期的4390元。研发投入占营业收入的比例为12%，同比减少5.3%。（证券时报）

3.【中国神华(01088.HK)：上半年净利260.26亿元，同比增长26%】（Wind）

4.【中国平安(02318)：27日首次回购公司A股股份，耗资2937万元】（市界）

5.【迈瑞医疗：拟10亿元回购股份】回购价格不超过400元/股；本次回购股份将全部用于实施股权激励计划或员工持股计划。

截至8月25日，前十大股东与中报相比，陆股通持股比例由6.72%上升至8.07%；由刘彦春管理的景顺长城两只基金持股共增加近219万股。(市界)

6.【西藏矿业二期碳酸锂项目扣除副产品后成本2.41万元/吨，成本竞争力处于全球第一梯队】公司盐湖提锂二期项目年产1.2万吨碳酸锂、15.6万吨钾肥计划今年9月29日开工，力争2023年9月30日运行投产；而一期项目改造完成后预计在2023年达到碳酸锂5000吨左右产能。（财联社）

7.【天齐锂业：上半年净利润为8580万元，上年同期亏损6.97亿元】二季度净利3.34亿，盈利能力快速恢复。（市界）

8.【长城汽车(02333)：上半年净利35.29亿元，同比增长208%】公司产品结构得以进一步优化，毛利率16.25%，同比增加1.53个百分点。（Wind）

解读 公司坦克300系列开始放量，坦克500系列又开始陆续登场，成都车展又推“复古潮驾”，后面还会有坦克700/800等系列，长城汽车的设计创新优势令其可以保持高毛利水平。

9.【兆易创新：上半年净利增长116%，大基金减持，香港中央结算增持】公司Flash产品在TWS耳机、PC、电表、安防监控、汽车电子等领域表现亮眼。公司第一颗车规级MCU产品已流片，力争2022年中左右实现量产。（Wind）

解读 公司业绩增长超预期，新业务发展提速。关于中国基金报发文显示的葛卫东增持兆易创新，其实是公司去年年报后，每股转增股份0.4股造成的持股增加，实际并未增持。

10.【芯原股份披露询价转让结果：景林资产、诺安基金等10家机构合计受让4.28%公司股份】本次询价转让的价格为72元/股，交易金额合计15.11亿元。（Wind）

解读 芯原股份当前股价75.81元，转让价格折价不多。退出的机构为IPO前投资，属于正常退出。接盘方股票锁定期6个月。

11.【三一重工：上半年净利润100.72亿，同比增长17%】私募高毅邻山1号新进十大股东，买入5000万股。（市界）

12.【有点惨！中国国航、南方航空两家巨头，半年亏了100多亿】（证券时报）

解读 国航一季度亏了62亿，二季度实际亏损5.8亿。南航一季度亏40亿，二季度实际亏损6.9亿。

13.【宁德时代连续参投数只私募基金】今年4月份到8月份，宁德时代每个月都参与投资一家私募基金。今年以来已经参投的私募基金不少于6只。(上证报)

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